|
- 2009/11/08 20:24引き続き医薬セクターについて
- ●昨日は今風が吹きつつある３つの理由を書いたが、実はいずれも長期投資に当たっては大した理由ではない。しかし、トリガーというのは非常に大事なことであって、そうしたトリガーが続出している時には、かねて狙っていた銘柄を買うかどうかを決断すべきだ。●２０１２年までに国民皆保険の基礎が整備される 皆保険といっても９０％をカバーして、１人当たり年１２０元程度の基本健康保険が整備される。今年始まった基本薬物制度 [続きを読む]
-
|
- 2009/11/08 00:16医薬品セクターに風が吹く３つの理由
- ●医薬品セクターが強含みになってきた。これには大きく３つの理由がある。●（１）政策 １１月中に、「国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录」（以下「医保目録」と称す）が大幅改訂される。これは医療保険で採用される医薬品のリストなんやけど、２０００年に始まり、２００４年に改訂された。今回は５年ぶりに改訂されることもあって、大幅改訂が予想されている。どんな影 [続きを読む]
-
|
- 2009/11/07 21:42トップページ改装中
- ●いじってるのはトップページだけですが、変更点を書いていきます。●トップページの表示記事数を１に。月別やカテゴリ別のページは今まで通りです。古い記事を一気に読みたい場合は、是非月別ページで。●今まで左カラムに掲載していたＨ株指数と世界時計と上海指数をトップページ上に移動しました。綺麗に収まったと思うねんけど、どうかなあ。●トップページ記事下にブログ村へのリンクボタンを設置。皆さん押して下さったよう [続きを読む]
-
|
- 2009/11/07 00:13携帯のページってどうなってるんかな(^^;
- ●ケータイは使ったことないんで、自分のブログがケータイでどんな表示されているのか想像も付かない(^^; 画像も表示されるの？ 携帯ページの設定もできるんですけど、確かめようがないんでほったらかしです。。。●以前にカテキンさんと待ち合わせたときに、なんかのときのために女房のケータイを借りていったんです。待ち合わせはＳ駅だったんですが、何故かＺ駅で降りてしまったわし・・・そうそう、こういう時のためにケータ [続きを読む]
-
|
- 2009/11/06 04:22ブログの装丁を少し変更
- ●トップページの記事下にブログ村へのボタンを付けた。 ブログ村はかなり前に登録したんだけど、ずっとほったらかしだった。ボタンを取り付ける気になったのは、中国株カテゴリでカテキンさんがダントツ一位になっていたからだ。 ランキングサイトというのはなんか殺伐としていて好きじゃないんだけど、ブログ村は結構気にいってます。●その下にいくつかブログパーツを取り付けた。 まだ体裁はよくないんで、もうすこし手を加 [続きを読む]
-
|
|
- 2009/11/04 21:59いくつかの狙い
- ●ポジション６２％、キャッシュ３８％。原則フルポジ進行のわしとしては居心地は良くないねんけど、じっくり行くつもり。●0175 吉利汽車 なかなか下がりそうにないねんけど、一応２．５割れというのを頭に置いてる。来年６月までに少しのロスがあっても買い戻すつもりではいる。最大の懸念は来年の購置税ではあるんやけど、そう心配せんでええと思う。自動車振興と排気量抑制はこれからも国策として続く。来年の政策は、自動車 [続きを読む]
-
|
- 2009/11/04 00:282009/09乗用車データ
- ●月次販売台数と前年同月比及び年初来前年比のグラフ＃左スケールのメモリ数字が切れてしまった。一目盛り１０万台です。一番上が９０万台になってます。●在庫台数変化のグラフ●クラス別シェアのグラフ●国別シェアのグラフ●集団別シェアのグラフ＃いずれのグラフもＣＡＡＭ（中国汽車工業協会）発表の数字より [続きを読む]
-
|
- 2009/10/30 21:41ちょっと留守します
- ●明日から４日間ほど留守します。●今日は吉利と七星を売り切り。どちらもまたすぐに買い戻すつもりですが(^^;●0175 吉利汽車 ３０日付でDBSがレポ。 １０年予想利益を基準として業界平均ＰＥＲ１４に対してプレミアをつけてＰＥＲ１６をターゲットに設定。ついにプレミアの付く株になりました。これには勿論、親集団のボルボ買収の可能性が考慮されています。同レポに掲載されていたＰＥバンドとＰＢバンドのチャート。 現 [続きを読む]
-
|
- 2009/10/30 00:290175 Geely 自動変速機工場
- ●吉利集団、中国初の自動変速機工場を銅梁に建設 DSI買収で中国工場を作ると言ってましたが、重慶と成都の中間辺りにある銅梁というところに建設開始するようです。工期は１４ヶ月。竣工は来年末ですね。投資額は８億元で３０万台の自動変速機の生産能、予想収入は年間３６億元。 [続きを読む]
-
|
- 2009/10/29 23:52ただいま勉強中 その２
- ●吉利を売って、銘源と復地を買い。吉利ポジションは１４％まで下がった。別に弱気になったわけじゃないけど、吉利：銘源＝３:１の株価は銘源の方がおもろいかなと思ってる。●0175 吉利汽車 ボルボ買収優先権を与えられたことで当分は賑わいそうだ。知財を巡って交渉が長引きそう？ それから、ボルボ騒動ですっかり忘れられてるけど、成都、済南、蘭州の３工場が資本注入。 成都工場竣工、GX718（吉利初のSUV)ラインオフ。正 [続きを読む]
-
|
- 2009/10/28 22:10ただいま勉強中 その１
- ●面白かったデータを切り貼り。●CITIC証券の１０月１９日付けレポより。 A株対象の２９１のオープンエンドファンドの平均ポジション（赤線）と、そのうちのイクイティファンドの平均ポジション（緑線）。CSI300（黒線）というのはA株の指数です。●CICCの１０月１９日付けのレポより。 香港株MSCI中国指数のセクター別の年初来パフォーマンス。IT（紫線）が圧倒的なパフォーマンスを示している。特に全般に頭打ちとなった７月 [続きを読む]
-
|
- 2009/10/25 14:38落ち着かないなあ(^^;;
- ●珍しくキャッシュポジが３０％もある。原則フルポジ進行のわしとしては、ゲンナマがあると落ち着かない。株で持ってる方が少々損してても落ち着く(^^; でももうちょっとキャッシュを積む予定ではおります。１番の理由は、食指の動く銘柄がボロい株ばっかりになってきたこと。●汽車株 最近発行のレポにリンクはっときます。どれも大陸証券のものやからA株中心の話題ですけど、統計データは参考になると思う。 華泰証券のレポ [続きを読む]
-
|
- 2009/10/23 09:01考え中
- ●吉利と七星をかなり売った。引き続きキャッシュを確保して、これからポートフォリオをいじろうと思う。マイメディケアと上海復地はチャンスあれば買い増そうと考えてるが、その前にちょっと手広く研究します。２週間ぐらい雑音シャットダウン。一番の雑音は自分のブログだったりする(^^;;; まあ、落ち着きのない性格なんで、売買も日記も続けるけど。●0175 吉利 イメージとしては１０年末５ドル、１１年末１０ドル、１２年末 [続きを読む]
-
|
- 2009/10/22 09:46比較上の問題
- ●何度か書いてきたけど、密接な関係にある２銘柄を継続的に監視して、そこに乖離が生まれるのをじっと待つという戦略は有力だ。●0245 七星購物 このお相手はＡＴＶ。ＡＴＶが跳ねた後、七星はもたもたしていたけど、ここ１週間でほぼギャップを埋めた。対ＡＴＶでは妙味は薄くなった。２度目の時価総額１Ｂ超えなんで、今回は１Ｂが下値になるようなイメージで居る。まあ、仕手っぽい銘柄なんで、なんでもありの面白さと恐さが [続きを読む]
-
|
- 2009/10/21 09:540175 購値税の有り得るケースを考える
- ●排気量１．６Ｌ未満の車は現在購値税（一律１０％を消費者自身が支払う）半減になってるが、１２月末までの措置である。この減税策は延長しないと明言しているが、来年度の購値税がどうなるか、今のところ全く不明である。１２月に正式決定するまでは事前に情報を流さないとも言われている。今のところ、３つのケースが考えられる。即ち１）減額策の打ち切り、代替策なし。２）新たな減額策、１Ｌ未満を無税に２Ｌ未満を半額にと [続きを読む]
-
|
- 2009/10/20 09:41１日休むと３日掛かる？
- ●所用で土曜日から月曜日まで留守していた。函館に帰ってきて、ホッとしたっつうことは、もうかなり函館人に近くなったのかなあ。帰ってきて株価ボードを開くとえらい上がってる。１日休んだだけで、埋めようのない違和感。●0175 吉利汽車 いつもフィリップの評価を教えて下さるジョニーさんからターゲットＵＰのコメント。やっぱり９月販売台数を基に評価すると、ターゲットは３を超える。茶板でエディさんは誤解してるようや [続きを読む]
-
|
- 2009/10/16 13:59銘源ホルダートーク
- ●何度か書いてきたけど、注目証券は買い方ICBC（工商銀行）、売り方CCB（建設銀行）。水曜日にICBCが高値から売り込んだので、現在は疑心暗鬼状態？ただし、１下ではポツポツ買いを出している。熱を冷ましてCCBの出方を窺っていると考える。一方のCCBは春のCB割当先。今のところは売っている気配はない。●ＩＣＢＣレポ １０月６日にターゲット１．２２で買い評価のレポを出したが、C12の上海医療保険リスト入りを受けて、１３日 [続きを読む]
-
|
- 2009/10/16 00:12吉利ホルダートーク
- ●９月販売から吉利株価レンジを予想する。前提は以下として予想した。１）１０月〜１２月、minimum予想台数は７５０００台、maximum予想台数は１０００００台とする。２）来年の政策支援と輸出回復はトレードオフと考える。つまり輸出回復すれば政策支援は終わるし、輸出回復しなければ政策支援は強化される。中国政府が最低限維持したい増加率は１０％。自動車全体で１０％確保しようとすれば、乗用車はそれよりも少し上の増加率 [続きを読む]
-
|
- 2009/10/15 21:02３日遅れの風
- ●やっぱ香港は３日遅れで風が吹く。いつものこと。今日は自動車株の９月販売を受けて自動車株が跳ねました。十一連休中の好調も伝わったし、輸出に若干の明るさも出たためもある。しかし、やっぱ９月販売を受けて各証券の利益予想上方修正を待っていたんじゃなかろうか。つまり、儲けるためには発表を待っていたらアカンし、レポを待ってるのは更に悪い。９月販売で勝負するなら、台数発表前に買わないとアカンし、９月発表を見て [続きを読む]
-
|
- 2009/10/12 18:47二次会に行くぞ〜
- ●終わらない宴会は無いと先日書いたけど、二次会というのもあるもんなあ（笑）●0175 吉利 ９月販売台数発表。これで宴会が一旦終わるかどうか非常に大事な場面やってんけど、９月販売台数32,053台、前月比４０％増、前年同月比１０１％増、しかも輸出が2,612台と明かな伸びを見せたことで、二次会に行こうと言える状態になったぞ。まあ、みんなお疲れやし、二次会はしょぼくなる可能性もあるけどね(^^; ちなみにこれまでの017 [続きを読む]
-
|
- 2009/10/10 21:50９月自動車販売状況
- ●まだまとまった発表はないねんけど、各社発表をまとめてみます。●各社発表の数字・東風：商用車22255台。金融危機以来初めての月販２万台。・奇瑞：51453台。前月比２８．２%増。前年同月比１１０％増。初めての月販５万台。・長安：132,030台。前年同月比９４％増。今年累計１００万台突破。９月内訳は、本部40,203台。河北長安21,661台、南京長安13,798台、長安フォードマツダ30,480台、長安スズキ14,300台、江鈴11,588台。・ [続きを読む]
-
|
- 2009/10/10 11:25天下没有不散的宴席
- ●読んで字の如く「この世界にはお開きにならない宴会は無い」という意味だけど、この後には『分別是為了更好的相聚』と続く。聚というのは集という意味です、「別れは更に良い集いのため」。株も斯くありたいと思う。●0175 吉利汽車 どこが買ってるんかイマイチわからんねんけど、売り方は木曜日ＨＳＢＣ、金曜日ＧＵＯＣＯ。ＧＵＯＣＯはレポ通りに売買してきてますわ。これだけ有言実行の証券も珍しい。各社ターゲットが２． [続きを読む]
-
|
- 2009/10/09 02:43這い上がるぐらいでちょうどいい
- ●お仕事中。ちょっと引き受けすぎた。だもんで、株は一休みして、ちょっと一服。●昔はトレード中によくジュピターを聴いたんやけど、最近はこれがお気に入り。全然新しい曲ではないねんけど、子供が見てるマンガで掛かっていたのを小耳に挟んでとても気に入ってしまった。●銘柄選びも美人は選んだらアカンねん。その銘柄と一緒に「這い上がるぐらいでちょうど良い」とわしは思うよ。 [続きを読む]
-
|
- 2009/10/07 00:40果報は寝て待て？
- ●ここんとこ全然株を動かしてません。１月１回転目標やねんけど、ここ２月ぐらいは黙りを決め込んでます。●0175 吉利 月曜日後場にinstinetがガンガン買ってカツが入りました。火曜日はそれを受けて急伸。よくわからんねんけど、１枚当たりの買い株数がえらく大きくなってきました。空売りがかなりあったんで、それの買い戻し？それとも買い戻しの催促？ 板を見る限り、後者に見えたんで、明日以降も期待が持てるかも。 ボル [続きを読む]
-
|
- 2009/10/06 23:46AH20091002
- ●おさぼりしてたため（っつうか、仕事をさぼっていなかったためだから、おさぼりしてなかったためと書くべきか？）、ＵＰが遅れてしまった。なんか間抜けなＵＰですけど、、、●H/A比全体の加重平均は先週よりまた悪化して０．８１（８１％）になった。本土お休みの影響が多少入ってるが、少し意外な結果。一時的な現象と考えてる。年末頃には０．９（９０％）あたりまで到達し、いつでも準備ＯＫよという状態になってると考えて [続きを読む]
|
