NEBA Financial Solutionsは2012年にシンガポールで設立された、仕組債の組成やイギリス不動産などを仲介している総合金融サービス会社です。IFAでもあるので、RL360をはじめ、Quilter (OMI)、Custodian Life、Friends Provident International、Aviva、Hansard Internationa
海外投資救済詐欺まで出現する始末 ニーズ有り情報無しという危険な状態に実投資家が真っ向勝負
2015年、来るべき国家財政危機、年金崩壊、そして円安に備えて正しいキャピタルフライト対策を。 富裕層向けでなくちょっと生活に、お金に、時間に、余裕のある余裕層向けです。 海外投資といえばまずHSBCの口座開設なんて高らかに謳う向きも多い中、筆者にしてみたらは?の10乗って感じです。メガバンク、外資系あわせて20年の銀行員キャリア持つ筆者が、有象無象の世界に正面から斬り込みます。
NEBA Financial Solutions あらゆる仕組債を組成していて、投資家のリスク性向に合わせた金融商品が自らの相場観で選択できる
NEBA Financial Solutionsは2012年にシンガポールで設立された、仕組債の組成やイギリス不動産などを仲介している総合金融サービス会社です。IFAでもあるので、RL360をはじめ、Quilter (OMI)、Custodian Life、Friends Provident International、Aviva、Hansard Internationa
モーメンタムの分散投資完結ワンストップ型オフショアファンド 世界標準のバランス型とグロース型の違いを確かめておく Harmony US Dollar Balanced Fund
Momentum Global Investment Managementが運用するHarmony US Dollar Balanced Fund。昨日に続いて同じようなファンドオブファンズを取り上げたのは、グロース型とバランス型の違いを理解しておきたかったからです。日本では株式:債券=5:5なんてのが標準的ですが、この
Harmony US Dollar Growth Fund モーメンタムの分散投資完結ワンストップ型オフショアファンド これさえあれば日本のファンドラップ 一任勘定なんて要らない
Momentum Global Investment Managementが運用するHarmony US Dollar Growth Fund。もうそろそろ利食いのタイミング?なんて思いつつも、それでもアメリカや日本を中心に主要国の株式市場の調子がよいものですから、そのまま放置しっぱなしになっているグロース型です。もっ
アメリカと日本の木造住宅は、その構造や建築方法においていくつかの大きな違いがあります。構造ツーバイフォー工法 vs 在来軸組工法ツーバイフォー工法: アメリカで主流な工法で、2インチ×4インチの木材を縦横に組み合わせて壁や床、天井を作ります。耐震性と断熱性に優れ
フレンズプロビデント ミラーファンド 実際のファンド会社別の取引休日は
前回からの続きです。では、実際にFPIで公開されている、ファンド会社別の取引休日をみてみましょう。AberdeenFund CodeName of FundDate of SuspensionP33R143Aberdeen Standard SICAV I All China Sustainable Equity (USD)Monday 12 February - Friday 16 February (Inclu
アメリカの戸建て住宅売買時のインスペクション なぜ必要で重要視されているのか
アメリカの戸建て住宅の売買におけるインスペクションの必要性と精度向上アメリカでは、住宅の売買においてインスペクション(第三者機関による住宅診断)は非常に重要です。これは、日本と異なり、売主側に瑕疵担保責任がないため、買主が自らの責任で購入する物件の状態を
金融庁の無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について というページはイギリス金融庁がお手本になっている様子
金融庁が警告を発している、無登録で金融商品取引業を行う者は2010年から脈々と続いていて、古い名前をみても現存していない会社が殆どです。ただ、日本語で書いてあるサイトについて私が解説するまでもないので、今日の話題は、IFA発祥の国、金融先進国のイギリスの金融庁に
フレンズプロビデントFPI Friends Provident International プレミアなどで投資するミラーファンドは365日いつでも取引できるわけではない
Friends Provident International Limitedが提供している、オフショアラップ口座のプレミアやゼニスといった商品は、直接現物ファンドに投資するのではなく、FPIが組成しているミラーファンドに投資をしています。ミラーファンドはFPIが公開しているミラーファンドリストに列
4月20日(土)10時30分~インフレ時代の資産防衛!海外投資・オフショア市場の最新情報で資産を守る
初心者から上級者まで!無料オンライン勉強会で最新グローバル経済情報と知識を深めよう!悪いインフレの脅威に立ち向かう!コロナ明けから続く供給制約、ウクライナ情勢による資源高、金利差拡大による円安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀
インフラ投資で安定収益を目指すクリアブリッジの FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund
ClearBridge FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (ISIN: IE00BMG7P926)は、アイルランドに籍を置くFranklin Templetonが運用するアクティブ運用ファンドです。このファンドは、世界中のインフラ資産に投資し、安定的な収益と長期的なキャピタルゲインを目指
英国市場の成長企業へ投資するアルテミス Artemis UK Select Fund
1997年創業で、ロンドンを本社に合計4か所に展開し、実にGBP25.3Bの預かり資産を持つ独立系の運用会社、Artemis Investment Management 。この会社のロゴをご覧ください。自らを"The Profit Hunter"と自己紹介しているところ、なんだかとてもカッコいいと思いませんか。また
世界の成長企業へ投資するHarris Associates Global Equity Fund
Natixis Investment Managersは、ご存知、フランスの大手上場運用会社ですが、その預かり資産はH2O Asset Managementの分の除いても、USD1,156Bもあるというのですからとてつもなく大きい金額です。さすがフランス最大手クラス。さて、NATIXISはいろいろなブランドが吸収合併
健康的な生活を支える企業への投資 RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities EUR
RobecoSAMは1995年にスイスのチューリヒを本拠地に設立された運用会社です。もっとも1929年創業のドイツの運用会社、Robecoから暖簾分けされた会社なので、源流から見た広い意味での歴史はかなり長くなっています。そして今の親会社は日本のオリックスですから安定した経営を
Columbia Threadneedle Investments コロンビア・スレッドニードルの責任投資 CT Responsible Global Equity Fund
アメリカの上場金融グループ、Ameriprise Financialの一員であり、総預かり資産は実にUSD608Bにも及ぶTHREADNEEDLE ASSET MANAGEMENTの運用するファンドシリーズTHREADNEEDLE。CT Responsible Global Equity Fund (ISIN: GB0030833650)は、英国に籍を置くCT Investment Manag
AB アライアンス・バーンスタインのテーマ型投資で持続可能な未来へ AB Sustainable Global Thematic Fund
超大手保険会社AXAグループで、ニューヨーク上場、預かり資産はUSD555Bという大手運用会社、AllianceBernstein L.P. (AB)のファンドを取り上げるのは久しぶりで1年ぶりくらいになるかもしれません。それにしても、この会社も組成しているファンドの数がものすごいですね。ど
Momentumが毎週ポッドキャストで配信する、チャートの解説が秀逸すぎて感動する 2
Momentum Global Investment Management Limited (MGIM) が毎週、Chart of the Weekというポッドキャストを配信しているという紹介が止まらなくなってきました。ブログ記事も週1回はこの記事で埋めたいという誘惑にもかられます。もちろん、私は毎週聴いてます。スマホがあ
フランクリン・テンプルトン グループのウエスタン・アセット 米国債券市場への投資はWestern Asset Total Return ETF
Western Asset Management Companyは、1971にカリフォルニア州のパサディナで設立された運用会社で、Legg Mason がFranklin Templeton に買収されたことから、Western Assetについてもフランクリンの傘下で、特に債券運用の部門でSpecialist Investment Manager として営業を
フランクリン・テンプルトン グループのBrandywine Global BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
Brandywine Globalは、1986年にペンシルベニア州のフィラデルフィアで設立された運用会社で、Legg Mason がFranklin Templeton に買収されたことから、Brandywine Globalについてもフランクリンの傘下でSpecialist Investment Manager として営業を続けています。BrandywineG
3月30日(土)10時30分~インフレ時代の資産防衛!海外投資・オフショア市場の最新情報で資産を守る
初心者から上級者まで!無料オンライン勉強会で最新グローバル経済情報と知識を深めよう!悪いインフレの脅威に立ち向かう!コロナ明けから続く供給制約、ウクライナ情勢による資源高、金利差拡大による円安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀
シュローダーのアジア株式への投資 Schroder Asian Total Return Investment Company plc
Schroder Asian Total Return Investment Company plc(ISIN: GB0008710799)は、英国に籍を置くSchrodersが運用するアクティブなロンドン証券取引所上場ファンドです。このファンドは、東南アジア株市場に投資し、長期的な資本成長と安定的な収益を目指します。魅力Schroder A
ClearBridge Focus Value ESG ETF 高値圏にきているからこそクリアブリッジのアメリカ バリュー株投資
ClearBridge Focus Value ESG ETF (ISIN: US00509W1053、ティッカーシンボルはCFCV)は、米国に籍を置くClearBridge Investmentsが運用するETFです。このETFは、米国市場の割安株に投資し、長期的な資本成長を目指します。魅力ClearBridge Focus Value ESG ETFの魅力は、以下
テキサス州モンゴメリー郡(Montgomery County) MUD (Municipal Utilities District) No. 46とは?
Municipal Utility District (MUD) は、アメリカはテキサス州で設立されることができる特別地方自治体です。MUDは、水、下水、道路、街灯などの基本的なインフラサービスを、どの市町村にも属していない未編入地域の住民に提供するために設立されます。設立の背景テキサス州
GAM Star Fund plc.ファンドシリーズのドル建て日本株投資 GAM Star Japan Leaders Ordinary USD Acc
1983年にチューリヒで創業したスイスの運用会社、GAM。2009年にはBBCなど欧州系のメディアにそれこそ日本のメガバンクよりもTVコマーシャルを打ちまくっているイメージ先行のプライベート・バンクのJulius Baerグループから離脱して、独立系に戻ってからは、中小の専
3月30日(土)10時30分~インフレ時代の資産防衛!海外投資・オフショア市場の最新情報で資産を守る
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IAM-Swiss Equity Fund スイス専門の株式ファンドと言っても投資対象が一流・有名銘柄すぎてグローバル株式とさほど変わらない
スイスのジュネーヴにIAM Independent Asset Management SAという独立系の運用会社があります。元々は、本物の一任勘定のポートフォリオを構築するような金融取引業者だったようですが、それだけではなく、スイスの株式ファンドなど、いわゆる地元志向のファンドが数種類ライ
名門ベアリングスの豪州株市場への投資 Barings Australia Fund
INGグループの傘下に入ったとはいえ、そのブランド価値は依然として抜群です。それがBaring Asset Management Limitedです。 カストディアンライフなどの完全装備のラップ口座を介して、積み立て投資型の場合でも、Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Grow
速度、風速、距離の換算表は気象庁にある 速度、風速、距離について、ノット、海里単位からメートル単位への換算表
飛行機に乗る時に、離陸許可と同時に、風向と風速が伝えられます。風向は360が真北で、180が真南なので、頭の中で想像するのは割と簡単です。しかし、風速が難しい。なぜなら、風速はわたし達にとって馴染みのある毎秒何メートルではなく、ノットで伝えられるからです。速度
世界中の成長企業へハイブリッド形式で投資するのはCanaccord Genuity Opportunity Fund
1950年、カナダのトロントで発祥のCanaccord Genuity Group。そのイギリスでの運用部門子会社として、Canaccord Genuity Wealth Limitedがありますが、この会社は1996年創業のCollins Stewart Hawkpoint plcと Eden Financialを吸収合併してできたこともあり、すでにGBP25B
Friends Provident International Limitedのプレミアやリザーブ、サミットなどの完全解約と、マイナンバー届出用紙、住所など登録情報変更の用紙
Friends Provident International Limitedのプレミアやリザーブ、サミットなどの完全解約と、マイナンバー届出用紙、住所など登録情報変更の用紙についてまとめておきます。フレンズプロビデント(FPI)の場合、各種用紙は大抵、以下のリンクからダウンロードすることができま
MUFGグループの運用会社First Sentier Investorsが運用するチャイナファンドFSSA Greater China Growth Fund
コモンウェルス銀行系列のオーストラリア大手運用会社、Colonial First State Global Asset ManagementグループのFirst State Investments。この1988年に創業、預かり資産もUSD198Bも持つという、Colonial First State Global Asset Managementが、三菱UFJ信託銀行の傘下に
欧州企業ハイブリッド債券へ投資する Robeco Corporate Hybrid Bonds CH EUR
RobecoSAMは1995年にスイスのチューリヒを本拠地に設立された運用会社です。もっとも1929年創業のドイツの運用会社、Robecoから暖簾分けされた会社なので、源流から見た広い意味での歴史はかなり長くなっています。そして今の親会社は日本のオリックスですから安定した経営を
Momentumが毎週ポッドキャストで配信する、チャートの解説が秀逸すぎて感動する
Momentum Global Investment Management Limited (MGIM) が毎週、Chart of the Weekというポッドキャストを配信しているという紹介は以前にもさせていただいたと思います。もちろん、私は毎週聴いてます。スマホがあれば電車やクルマの中でも何回でも聴けますしね。苦手な方
【日程変更】3月30日(土)10時30分~インフレ時代の資産防衛!海外投資・オフショア市場の最新情報で資産を守る! どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
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見奈良天然温泉利楽・くつろぎの宿樹から 東温スマートインターチェンジ 開通記念プランが出た!
これはお得ですね! ということで、読者の皆様にも共有します。松山に泊まるなら道後温泉も良いですが、見奈良の方が今治や新居浜だけでなく、宇和島などの南予へもアクセスが良い、東温がベストです。平素は見奈良天然温泉利楽・くつろぎの宿樹楽をご愛顧いただき誠にあり
名門ベアリングスの香港・中国株市場へ投資する Barings Hong Kong China Fund
INGグループの傘下に入ったとはいえ、そのブランド価値は依然として抜群です。それがBaring Asset Management Limitedです。 カストディアンライフなどの完全装備のラップ口座を介して、積み立て投資型の場合でも、Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Grow
ジャナス・ヘンダーソンの欧州主要国中大型株市場への投資 Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund
Janus Henderson Investorsは、ジャナスと呼ばれるJanus Capital Group とヘンダーソンと呼ばれる Henderson Global Investorsが合併した運用会社です。個人的には昔から、具体的には2000年初頭からジャナス側の株式債券ファンドは特に気に入っていて、それこそその時代から
トレイナーレシオ、カルマー、バリューアットリスク、シャープレシオ 投資用語まとめ
さて、このへんで投資用語、金融用語について整理しておきましょう。もちろん、備忘録が主目的ですが、もちろん検索上位表示効果も期待しています。投資用語をまとめてみた投資を始める前に、まずは投資用語を理解しておくことが大切です。ここでは、投資初心者でもわかりや
初心者向け オルタナティブ投資:マネージド・フューチャーズ(MF)のメリット・デメリットとは?
MFである条件は、たった二つ、1.他人にお任せ(一任)であること。2.先物市場で売買すること。の2点だけです。ですから、自身でFX証拠金取引を行えば、任せてませんし、先物でもないので、それをMFとは言えませんが、例えFXだけであっても、一任勘定で先物取引していれば、MF
【注目度上昇!】オルタナティブ投資:マネージド・フューチャーズ(MF)のメリット・デメリットとは?
って題名にしたら、アクセスアップするかな~なんて思って書いてみただけの記事でした。それがかれこれ10年前。そこでこのブログ記事を、最新の情報とアクセス向上対策を盛り込んでリライトしてみることにしました。本記事は、海外投資に興味を持つ初心者の方向けに、オルタ
インベスコの欧州大陸小型株市場へ投資するオフショアファンド Invesco Continental European Small Cap Equity Fund
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (ISIN: LU1775959429)は、ルクセンブルクに籍を置くInvesco Investment Managementが運用するアクティブ運用ファンドです。このファンドは、イギリスを除く欧州大陸の主に小型株市場に投資し、長期的なキャピタルゲイン
香港オフショア投資で失敗しない!RL360のログインパスワードを忘れたり3ヶ月以上ログインしなかった時の対処法
香港までそそのかされて渡航し、現地で開設したオフショア投資のラップ口座は、当時は節税や資産分散など、多くのメリットがありました。しかし、いざ投資を自身で始めようとしても、日本語だけでは情報不足に陥り、結果、商品性は優れているのにそれを使いこなせずに、失敗
3月20日(水・祝)10時30分~インフレ時代の資産防衛!海外投資・オフショア市場の最新情報で資産を守る! どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
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ニューヨークのユニークな運用会社、Global X ナスダック100指数に連動する収益とオプションプレミアム収入を目指す Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD)
2008年にニューヨークで創業し、今では80ファンド以上のETFを運用してUSD7.5Bもの預かり資産を抱える、ETF専門の運用会社、Global X Management Company, LLC。Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD)は、アメリカ最大の証券取引所であるナスダック市場に上場するETFです。この
GAM Star Fund plc.ファンドシリーズの中国株市場投資 GAM Star China Equity Ordinary USD Inc
1983年にチューリヒで創業したスイスの運用会社、GAM。2009年にはBBCなど欧州系のメディアにそれこそ日本のメガバンクよりもTVコマーシャルを打ちまくっているイメージ先行のプライベート・バンクのJulius Baerグループから離脱して、独立系に戻ってからは、中小の専
中国の輸出 その底力の回復と展望 日本よりGDP規模が大きいことを忘れてはならない
中国の輸出は2023年後半から回復傾向にあり、2024年3月現在、ゼロコロナ政策突入前の水準にほぼ戻りました。この回復は、以下の要因によるものと考えられます。世界経済の回復: 欧米を中心とした世界経済の回復により、中国製品に対する需要が再び高まっています。中国政府に
ブラックロックのイギリスポンド建てでイギリスの小型株に投資するBlackRock UK Smaller Companies Fund Class A GBP
世界最大級で超メジャーなファンド、ブラックロックの登場です。もちろん、日本国内の銀行や証券会社でも必ずパンフレットが窓口に並んでおり、そういった国内の投資信託も多く組成されています。しかし、このブログにたどり着く読者の方は全くと言っていいほど、そんなベビ
フィデリティのドル建てオフショアファンド チャイナ消費財関連に投資するFidelity Funds - China Consumer Fund
フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。今日は、オフショアファンドのうち、ファンドシリーズFidelity Funds の中からFidelity Funds - China Consumer Fund A-USD (LU0594300419)をチョイスしました。このオフショアファンドはルクセンブ
韓国株式市場は、2023年12月末時点でKOSPI指数が2,400ポイント台と、年初比で約10%下落しています。これは、世界的な景気減速懸念や金利上昇、米中貿易摩擦などの影響を受けたものです。セクター別セクター別では、半導体や自動車など輸出関連銘柄が軟調に推移している一方
フィデリティのドル建てオフショアファンド Fidelity Active Strategy - Global Fund
フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。今回は、オフショアファンドのうち、ファンドシリーズFidelity Funds の中からFidelity Active Strategy - Global Fund A-ACC-USD (ISIN: LU0966156126)をチョイスしました。このオフショアファンド
モリブデン添加エンジンオイルの特性 原子番号42 の希少価値
モリブデンは、摩擦係数を低減し、耐熱性と耐摩耗性に優れた金属です。元素記号は Mo、原子番号は 42 です。地球の地殻に約 0.001% 含まれており、比較的希少な金属です。モリブデンは、以下のような用途で使用されています。合金鋼:モリブデンは、鋼の強度と耐熱性を向上さ
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund ノルウエークローネの大幅下落でスウェーデン債券市場への投資チャンス到来
Nordea Investment Managementはもうその名を聞いてすぐに想像がつく通り、ノルウェーの運用会社です。その歴史は長く、19世紀の創業でもう200周年をゆに超え、500以上もの支店をもつ銀行の運用部門です。 ただファンド自体はほぼ全てをルクセンブルク籍にしてい別のサイト
LendInvest Real Estate Opportunity Fund は運用を終了して新ファンドで移行が確定
グレーターロンドンの住宅つなぎ資金を融資しているノンバンクビジネスファンド、LendInvest Capital Management Limited、その発祥かつ旗艦ファンドともいえるLendInvest Real Estate Opportunity Fundですが、すでに2022年中に運用を終了して、新ファンドに移行することが
2月25日金曜日10時00分~インフレ時代の資産防衛!海外投資・オフショア市場の最新情報で資産を守る! どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
初心者から上級者まで!無料オンライン勉強会で最新グローバル経済情報と知識を深めよう!悪いインフレの脅威に立ち向かう!コロナ明けから続く供給制約、ウクライナ情勢による資源高、金利差拡大による円安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀
中央値(Meidan)と平均値(Mean)の違い:統計データの「真ん中」を正しく理解するとファンドの数字も見えてくる
統計分析において、データの「真ん中」を表す指標として、中央値と平均値がよく用いられます。しかし、一見似ているように見えるこの2つの指標には、実はかなり重要な違いがあります。1. 定義中央値: データを小さい順に並べたとき、ちょうど真ん中の位置にある値。データ個
Katch European Secured Lending Fundはイギリスなどのヨーロッパの不動産担保ローンファンド
Katch Investment Group (KIG) は、2014年にロンドンで設立された、プライベートデット市場に特化した資産運用会社です。設立以来、KIGは経験豊富な投資チームと独自の投資戦略によって、投資家に対して安定的なリターンを提供し続けているようです。業務内容KIGは、主に以下
ブラックロックのiシェアーズ 貴金属パパラジウムへの投資:iShares Physical Palladium ETC
世界的に超大手の運用会社、ブラックロックが運用する、貴金属パパラジウムへの投資:iShares Physical Palladium ETC (SPDM)を取り上げてみます。iShares Physical Palladium ETC (ティッカーシンボル:SPDM)は、ロンドン証券取引所に上場されている上場投資信託(ETC)です
WisdomTree Wheat 3x Daily Leveraged ウクライナ情勢悪化で小麦の値段が高すぎる? ならカラ売りでしょ
ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を
『再日程変更』2月25日金曜日10時00分~インフレ下で資産を守る!海外投資の最新情報を徹底解説 どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
コロナ明けからの供給制約、ウクライナ情勢からの資源高、そして金利差拡大による円独歩安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀行が掲げる2%の物価目標を達成するために、いよいよ利上げを実施する可能性も高まっており、今後も賃金の上昇を伴わ
RL360 PIMS投資家は必見 事前に投資可能なオフショアファンドかどうか調べる方法
それでは、今日は、ロイアルロンドンの一括投資型のラップ口座 RL360 PIMSで投資できるファンドかどうか事前に調べることができる方法についてお伝えしましょう。それは、簡単でBloombergのサイトでティッカーシンボルがあるかどうかを下調べしておく作戦です。http://ww
広告・マーケティングテクノロジーの成長に投資する SmartETFsの Advertising & Marketing Technology ETF
SmartETFs は2002年にロサンゼルスで創業した、Guinness Atkinson Asset Managementが運営しているETFの運用会社です。その名の通り、スマート(スマホのスマート的)な技術に投資するETFが並んでおり、現在では、5つのETFが運用されています。今回紹介するのは、広告・マー
リンドセル・トレインのイギリスポンド建てで買えるグローバル株式ファンドLindsell Train Global Equity Fund
Lindsell Trainは2000年にリンドセルさんとトレインさんの二人がロンドンで設立したブティック系専門店運用会社で、いきなり翌年の2001年にはLindsell Train Investment Trustがロンドン証券取引所に上場してローンチしており、公式サイトによると、現在では5つのファンド
香港オフショア投資で失敗しない!RL360で知っておきたい3つの落とし穴と解決策
香港までそそのかされて渡航し、現地で開設したオフショア投資のラップ口座は、当時は節税や資産分散など、多くのメリットがありました。しかし、いざ投資を自身で始めようとしても、日本語だけでは情報不足に陥り、結果、商品性は優れているのにそれを使いこなせずに、失敗
Fidelity Funds - Global Technology Fund テクノロジー関連テーマ株ファンド
フィデリティのオフショアファンドを組成しているFidelity International。今回は、最近資金流入が多いオフショアファンドのうち、ファンドシリーズFidelity Funds の中からFidelity Funds - Global Technology Fund です。近年、個人投資家によるオフショアファンドへの
フレンズプロビデント (Friends Provident International)からのメールに英語だからと反応しなければ どえらいことなる
かつては日本人投資家にも人気のオフショアファンドラップ口座を提供していたフレンズプロビデント(Friends Provident International Limited (“FPIL”) )。しかし、2013年に日本人投資家への新規口座開設を停止し、現在では追加投資ですら不可となっています。FPIは、17
3i Group Plc ロンドン証券取引所上場 欧州プライベートエクイティの王者!
3i Group Plc (III)は、英国ロンドンに拠点を置く、欧州最大級のプライベートエクイティ会社です。古くはIndustrial and Commercial Finance Corporation(ICFC)として1945年に設立され、現在300億ユーロを超える運用資産を誇ります。1. 事業内容3i Groupは、中堅・中小企業
『日程変更』2月23日金曜日11時00分~インフレ下で資産を守る!海外投資の最新情報を徹底解説 どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
コロナ明けからの供給制約、ウクライナ情勢からの資源高、そして金利差拡大による円独歩安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀行が掲げる2%の物価目標を達成するために、いよいよ利上げを実施する可能性も高まっており、今後も賃金の上昇を伴わ
イギリス領マン島金融当局 Isle of Man Financial Services Authority 公式サイトのみかた
Isle of Man Financial Services Authority 日本語に無理矢理でも訳すとするなら、英領マン島金融規制当局、日本の金融庁に相当するお役所です。FSAと略してしまえば、日本もマン島も同じ名前になりますね。マン島FSAはFinancial Supervision Commissionという部署とIns
ETF(上場投資信託) 、ETC(上場商品指数連動証券)、ETP(上場取引型金融商品)の違い
ETF、ETC、ETP は、いずれも証券取引所で取引される金融商品ですが、それぞれ異なる特徴を持っています。ETF(上場投資信託) は、投資信託の一種で、証券取引所に上場されています。ETFは、指数、債券、コモディティなど、さまざまな資産に連動するように設計されています。
UMH Properties, Inc. 徹底解説:事業内容、遠隔勤務、リート市場、投資のメリットとリスク
UMH Properties, Inc. (旧社名 United Mobile Homes Inc.) は、アメリカのニュージャージー州に拠点を置く、Manufactured Home Communities(MHC)に特化したReal Estate Investment Trust(REIT、米国リート)です。1968年に設立され、順調に業容を拡大し、現在135のMHCを
イギリスの運用会社Legal & General L&G E Fund MSCI China A UCITS ETFはチャイナ株ファンド
1836年にロンドンでLegal & General Life Assurance Societyとして創業した、ヨーロッパ最大級の運用会社。預かり資産は実にGBP1.2T、自身がFTSE 100銘柄にも採用されているイギリスの大手運用会社のLegal & General Group plcについての説明は、日本ではあまり知られてない
2月12日月曜日11時00分~インフレ下で資産を守る!海外投資の最新情報を徹底解説 どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
コロナ明けからの供給制約、ウクライナ情勢からの資源高、そして金利差拡大による円独歩安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀行が掲げる2%の物価目標を達成するために、いよいよ利上げを実施する可能性も高まっており、今後も賃金の上昇を伴わ
Mid-America Apartment Communities, Inc. 徹底解説:事業内容、遠隔勤務、リート市場、投資のメリットとリスク
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)は、アメリカのテネシー州メンフィスに拠点を置く、マルチファミリー住宅に特化したReal Estate Investment Trust(REIT、米国リート)です。1972年に設立され、現在11州に279の資産を所有・運営しています。1. 事業内容MAAは
成長が期待されるクリーンエネルギーセクターに投資する SmartETFs の Sustainable Energy II ETF
SmartETFs は2002年にロサンゼルスで創業した、Guinness Atkinson Asset Managementが運営しているETFの運用会社です。その名の通り、スマート(スマホのスマート的)な技術に投資するETFが並んでおり、現在では、5つのETFが運用されています。今回紹介するのは、成長が期待
イギリスに引っ越す方は必見 英国での所得税率と控除対象の調べ方 UK Income Tax rates and Personal Allowances
以前、東京に住むバーバリアン(ミュンヘンを中心としたドイツ南部の人たちのこと)と1時間ほど(ドイツ語でなくてすみません、英語で)話ししましたが、真の国際化が進むにつれ、頻繁に転勤・転職で移動する個人にとって問題となるのが、税金と年金です。大手企業勤務なら
Home REIT イギリス(イングランド)の上場投資信託 リートはどうなっているか?
Home REIT (HOME)は、イギリスのロンドンに拠点を置く、英国の住宅市場に特化したReal Estate Investment Trust(REIT)です。ロンドン証券取引所上場(ティッカーシンボルはHOME)、2020年に設立され、現在298の資産を所有・運営しています。1. 事業内容Home REITは、英国の
Camden Property Trust 徹底解説:事業内容、遠隔勤務、リート市場、投資のメリットとリスク
Camden Property Trust (CPT)は、アメリカのテキサス州ヒューストンに拠点を置く、マルチファミリー住宅に特化したReal Estate Investment Trust(REIT、米国リート)です。1993年に設立され、現在17州に447の資産を所有・運営しています。1. 事業内容Camdenは、Class AとCla
ハワイの不動産、物件の売買する時に知っておきたい知識 ハワイ州土地裁判所:歴史、役割、関与する取引
ハワイ州土地裁判所(Land Court)は、土地所有権に関する紛争を解決し、土地登記制度を管理するハワイ州の裁判所です。1846年に設立され、アメリカ合衆国になる前のハワイ王国の司法制度を受け継いでいます。歴史ハワイ王国の時代、土地所有権は複雑な制度によって管理され
フィデリティのクリーンエナジー銘柄投資 Fidelity Clean Energy UCITS ETF ACC-USD
Fidelity Internationalは、1962年に設立された英国の投資運用会社です。世界中の機関投資家や個人投資家に投資サービスを提供しています。もちろん、発祥はアメリカで、そのアメリカの投資信託業界でずば抜けて知名度が高いFidelity Investments。2023年は米利上げ局面もピ
2月12日月曜日11時00分~インフレ下で資産を守る!海外投資の最新情報を徹底解説 どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
コロナ明けからの供給制約、ウクライナ情勢からの資源高、そして金利差拡大による円独歩安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀行が掲げる2%の物価目標を達成するために、いよいよ利上げを実施する可能性も高まっており、今後も賃金の上昇を伴わ
フランス大手ファンド会社 アムンディのドイツの代表的な株価指数に連動するETF Amundi DAX III UCITS ETF
Amundiアムンディはフランスに本拠地を置く、ユーロネクスト・パリ上場の世界でもトップ10に入るヨーロッパ系の超大手運用会社です。その大規模な存在感から、アムンディは世界中に拠点を置き、日本市場へも進出を果たしており、日本人のオフショア投資家にとっても新たな投
Understanding the Morningstar Star Rating モーニング・スター社のファンド格付けについて理解する 後半
後半は、モーニング・スター社のファンド格付けからわかること、わからないことを整理してみます。モーニングスターのファンド格付けがからわかること優秀な過去実績: トップ評価のファンドは、過去においてリスクを考慮した上で高いリターンを達成してきた。長期視点: 短期
Understanding the Morningstar Star Rating モーニング・スター社のファンド格付けについて理解する 前半
モーニング・スター社の星五つから一つまで、または未取得という調査結果がこのブログでもよくでてきます。じゃあ、星五つが投資対象として適格で、星のないものは信用ならないものなのかというとそれも違います。そこで、今日は、モーニング・スター社のファンド格付けにつ
1月の月例オンライン勉強会は、私の仕事の都合により2月に延期させていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただけますと幸甚です。2月は祝日が2回あるようなので、2回とも開催するつもりで頑張ります。2月12日(月曜日)10時より2月23日(金曜日)10時よりで予定し
DWSのXtrackersファンドシリーズから欧州(イギリス除く)の株式市場に連動するETF Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (XUEK)
ドイツ銀行グループのファンド会社、Deutsche Asset ManagementとDWS Group GmbH。Xtrackersは、ドイツの資産運用会社であるDWS Investment GmbHが提供する、ETFブランドです。つまり、DWS Investment GmbHは、ドイツの銀行であるDeutsche Bank AGのグループ会社ということ
Marexは、英国の金融サービス会社です。主に商品生産者と消費者、銀行、ヘッジファンド、資産運用会社、ブローカーハウス、商品取引アドバイザー、プロトレーダーを顧客としています。2005年に独立系デリバティブおよび外国為替ブローカーとして設立され、商品、金融先物、オ
フィデリティ・ファンド・ネットワーク FNW Multi Asset Managed (20-60% Shares) Life Fund
数日前に、イギリスには、・ファンド・ネットワーク Fidelity FundsNetworkという運用会社があって、それはフィデリティ・インターナショナルの一つのブランドがあるという話をしましたが、いよいよ今日はファンドを調べてみることにしましょう。そこで、FNW Multi Asset Ma
1月27日土曜日10時00分~インフレ下で資産を守る!海外投資の最新情報を徹底解説 どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
コロナ明けからの供給制約、ウクライナ情勢からの資源高、そして金利差拡大による円独歩安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀行が掲げる2%の物価目標を達成するために、いよいよ利上げを実施する可能性も高まっており、今後も賃金の上昇を伴わ
ウォーレンバフェット氏(Warren Buffett)のように投資する方法
ウォーレン・バフェット氏は、日本人も含めて史上最も尊敬されている投資家の一人といえます。彼の投資戦略は一見シンプルに表現されていますが、分析を続けるとかなり奥深いものがあります。今日は、その戦略を簡単にまとめて、実践にあたっての注意点も指摘したいと思いま
ロンドンのMariana UFPが提供する仕組債 Ultra Defensive Memory Income Note 60:50
Mariana UFPは、2014年に設立されたグローバルな多角化された金融サービス会社です。資本市場、投資ソリューション、調査、市場分析、戦略などのサービスを提供しています。Mariana UFPは現在、ロンドンに本社を置きつつも、ニューヨーク、パリ、ドバイにもオフィスを構えて
Loomis Sayles Multisector Income FundはNatixisでアイルランド籍のオフショアファンドとして組成されており買いやすい
フランスでは最大手クラスの運用会社でもちろん日本にも進出しているNatixis Global Asset Management (NGAM UK Ltd)、そのナティクシスが数年前に買収したボストンのファンド会社が、それ単体でも預かり資産USD271Bもの資金をもつ Loomis, Sayles & Companyです。日本の
Redwheel アジアの転換社債に投資できるファンドまであるなんて RWC Asia Convertibles Fund オフショアの世界は奥が深い
Redwheelという名で知られる2000年にロンドンで創業した独立系の運用会社、RWC Partners Limited。マイアミにも進出を果たし、預かり資産はUSD17.9Bもあるというのですから侮れません。ただ、ブティック独立系とはいえ、その資本にはシュローダーが入り、大株主にもなってい
厳選された100銘柄に投資するHarris Associates U.S. Value Equity Fundの運用方針
Natixis Investment Managersは、ご存知、フランスの大手上場運用会社ですが、その預かり資産はH2O Asset Managementの分の除いても、USD1,156Bもあるというのですからとてつもなく大きい金額です。クジラ1,000頭級ですね。NATIXISはいろいろなブランドが吸収合併されていて
1月27日土曜日10時00分~インフレ下で資産を守る!海外投資の最新情報を徹底解説 どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
コロナ明けからの供給制約、ウクライナ情勢からの資源高、そして金利差拡大による円独歩安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀行が掲げる2%の物価目標を達成するために、いよいよ利上げを実施する可能性も高まっており、今後も賃金の上昇を伴わ
Emirates MENA Fixed Income Fund エミレーツNBDのMENA債券ファンド 中近東へのオフショア投資初心者にぴったり
今日は、ハンサードのミラーファンドリスト( (MC181))に挙がっているこのファンドを、おそらくはじめてとなりますが、取り上げることにしましょう。エミレーツのファンドは先日も紹介したばかりなので、マクラは抜きにして本題に行くことにしましょう。Emirates NBD SICAV -
フィデリティのチャイナ(中国)コンシュマー(消費関連)株式に投資するFidelity Funds - China Consumer Fund A-USD
Fidelity Internationalは、1962年に設立された英国の投資運用会社です。世界中の機関投資家や個人投資家に投資サービスを提供しています。もちろん、発祥はアメリカで、そのアメリカの投資信託業界でずば抜けて知名度が高いFidelity Investments。2023年は米利上げ局面もピ
Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Euro High Income Fund
Natixis Investment Managersは、ご存知、フランスの大手上場運用会社ですが、その預かり資産はH2O Asset Managementの分の除いても、USD1,156Bもあるというのですからとてつもなく大きい金額です。クジラ1,000頭級ですね。NATIXISはいろいろなブランドが吸収合併されていて
米国株で年間+0.25%のパフォーマンスを上げた M&G Global Themes Fund USDの魅力と注意点
1900年の創業、創設時代にはMunicipal and General securitiesと名乗っていた、イギリスの大手運用会社、M&G Investments。今日はM&Gのなかでも、SDGも意識しつつテーマ株ファンドの中から、M&G Global Themes Fund USD A Acc をチョイスしてみました。M&G Global Theme
Harris Associates Global Equity FundはNATIXIS International Fundの運営しているルクセンブルク籍のオフショア株式ファンド
Natixis Investment Managersは、ご存知、フランスの大手上場運用会社ですが、その預かり資産はH2O Asset Managementの分の除いても、USD1,156Bもあるというのですからとてつもなく大きい金額です。クジラ1,000頭級ですね。NATIXISはいろいろなブランドが吸収合併されていて
さて後半です。前半でお話ししたように、投資にはさまざまなアプローチがあります。株式投資にはさまざまなアプローチがあります。 自分にとって最も直感的な投資スタイルを理解すると、売買の機会を評価するためのテンプレートや戦略を定義するのに役立ちます。 完全なリス
Ranmore Global Equity Fundはラップ口座モーメンタムのファンドリストにも載っているグローバル株式ファンド
Ranmore Fund Managementは、2008年創業、ロンドンから車で1時間以上かかる郊外の町、コバムというところに拠点を構えるブティック系の運用会社で、オールドミューチュアルやアラングレイからスピンアウトしたファンドマネージャーが顕名で取引指示を出すアクティブ運用を主
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NEBA Financial Solutionsは2012年にシンガポールで設立された、仕組債の組成やイギリス不動産などを仲介している総合金融サービス会社です。IFAでもあるので、RL360をはじめ、Quilter (OMI)、Custodian Life、Friends Provident International、Aviva、Hansard Internationa
Momentum Global Investment Managementが運用するHarmony US Dollar Balanced Fund。昨日に続いて同じようなファンドオブファンズを取り上げたのは、グロース型とバランス型の違いを理解しておきたかったからです。日本では株式:債券=5:5なんてのが標準的ですが、この
Momentum Global Investment Managementが運用するHarmony US Dollar Growth Fund。もうそろそろ利食いのタイミング?なんて思いつつも、それでもアメリカや日本を中心に主要国の株式市場の調子がよいものですから、そのまま放置しっぱなしになっているグロース型です。もっ
アメリカと日本の木造住宅は、その構造や建築方法においていくつかの大きな違いがあります。構造ツーバイフォー工法 vs 在来軸組工法ツーバイフォー工法: アメリカで主流な工法で、2インチ×4インチの木材を縦横に組み合わせて壁や床、天井を作ります。耐震性と断熱性に優れ
前回からの続きです。では、実際にFPIで公開されている、ファンド会社別の取引休日をみてみましょう。AberdeenFund CodeName of FundDate of SuspensionP33R143Aberdeen Standard SICAV I All China Sustainable Equity (USD)Monday 12 February - Friday 16 February (Inclu
アメリカの戸建て住宅の売買におけるインスペクションの必要性と精度向上アメリカでは、住宅の売買においてインスペクション(第三者機関による住宅診断)は非常に重要です。これは、日本と異なり、売主側に瑕疵担保責任がないため、買主が自らの責任で購入する物件の状態を
金融庁が警告を発している、無登録で金融商品取引業を行う者は2010年から脈々と続いていて、古い名前をみても現存していない会社が殆どです。ただ、日本語で書いてあるサイトについて私が解説するまでもないので、今日の話題は、IFA発祥の国、金融先進国のイギリスの金融庁に
Friends Provident International Limitedが提供している、オフショアラップ口座のプレミアやゼニスといった商品は、直接現物ファンドに投資するのではなく、FPIが組成しているミラーファンドに投資をしています。ミラーファンドはFPIが公開しているミラーファンドリストに列
初心者から上級者まで!無料オンライン勉強会で最新グローバル経済情報と知識を深めよう!悪いインフレの脅威に立ち向かう!コロナ明けから続く供給制約、ウクライナ情勢による資源高、金利差拡大による円安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀
ClearBridge FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (ISIN: IE00BMG7P926)は、アイルランドに籍を置くFranklin Templetonが運用するアクティブ運用ファンドです。このファンドは、世界中のインフラ資産に投資し、安定的な収益と長期的なキャピタルゲインを目指
1997年創業で、ロンドンを本社に合計4か所に展開し、実にGBP25.3Bの預かり資産を持つ独立系の運用会社、Artemis Investment Management 。この会社のロゴをご覧ください。自らを"The Profit Hunter"と自己紹介しているところ、なんだかとてもカッコいいと思いませんか。また
Natixis Investment Managersは、ご存知、フランスの大手上場運用会社ですが、その預かり資産はH2O Asset Managementの分の除いても、USD1,156Bもあるというのですからとてつもなく大きい金額です。さすがフランス最大手クラス。さて、NATIXISはいろいろなブランドが吸収合併
RobecoSAMは1995年にスイスのチューリヒを本拠地に設立された運用会社です。もっとも1929年創業のドイツの運用会社、Robecoから暖簾分けされた会社なので、源流から見た広い意味での歴史はかなり長くなっています。そして今の親会社は日本のオリックスですから安定した経営を
アメリカの上場金融グループ、Ameriprise Financialの一員であり、総預かり資産は実にUSD608Bにも及ぶTHREADNEEDLE ASSET MANAGEMENTの運用するファンドシリーズTHREADNEEDLE。CT Responsible Global Equity Fund (ISIN: GB0030833650)は、英国に籍を置くCT Investment Manag
超大手保険会社AXAグループで、ニューヨーク上場、預かり資産はUSD555Bという大手運用会社、AllianceBernstein L.P. (AB)のファンドを取り上げるのは久しぶりで1年ぶりくらいになるかもしれません。それにしても、この会社も組成しているファンドの数がものすごいですね。ど
Momentum Global Investment Management Limited (MGIM) が毎週、Chart of the Weekというポッドキャストを配信しているという紹介が止まらなくなってきました。ブログ記事も週1回はこの記事で埋めたいという誘惑にもかられます。もちろん、私は毎週聴いてます。スマホがあ
Western Asset Management Companyは、1971にカリフォルニア州のパサディナで設立された運用会社で、Legg Mason がFranklin Templeton に買収されたことから、Western Assetについてもフランクリンの傘下で、特に債券運用の部門でSpecialist Investment Manager として営業を
Brandywine Globalは、1986年にペンシルベニア州のフィラデルフィアで設立された運用会社で、Legg Mason がFranklin Templeton に買収されたことから、Brandywine Globalについてもフランクリンの傘下でSpecialist Investment Manager として営業を続けています。BrandywineG
初心者から上級者まで!無料オンライン勉強会で最新グローバル経済情報と知識を深めよう!悪いインフレの脅威に立ち向かう!コロナ明けから続く供給制約、ウクライナ情勢による資源高、金利差拡大による円安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀
Schroder Asian Total Return Investment Company plc(ISIN: GB0008710799)は、英国に籍を置くSchrodersが運用するアクティブなロンドン証券取引所上場ファンドです。このファンドは、東南アジア株市場に投資し、長期的な資本成長と安定的な収益を目指します。魅力Schroder A
1997年に創業し、ケープタウンを中心に、ダーバン、ジョバーグに拠点を構え、オフショア用にダブリンにも進出を果たしている南アフリカの運用会社のOasis Group Holdings (Pty) Limited。旗艦ファンドは、創業当時から運用が続くグローバル株式のOasis Crescent Equity Fund
RAM Active Investmentsのファンドについては、最近頻度が少なくなっていたかもしれないと反省しています。ちょっと見ない間に会社のロゴまで変わってましたから。2007年にスイスで創業し、今ではチューリッヒ、ジュネーブに加えて、ルクセンブルク、ミラノの4か所に展開する
Algebris Investmentsのサイトを見ていて、ほぼオルタナティブ投資専業のヘッジファンド会社といいつつ、イタリアの株式のみにロングオンリーレバレッジなしで投資するファンドがあったのでつい取り上げたくなりました。Algebris Core Italy Fundです。Algebris Core Italy
Algebris Investmentsは、2006年にロンドンで創業の独立系運用会社(イタリアのミラノにも拠点進出、東京にも進出して日本の証券会社経由でベビーファンドも組成されています)、主にロングオンリーながら、ほぼオルタナティブ投資専業のヘッジファンド会社になっています。
Civitas Social Housing REITは2016年にロンドンで設立された、ロンドン証券取引所上場のクローズドエンドの不動産投資信託REITです。このリートは、イングランドとウェールズにある政府が管理する社会福祉住宅関連に投資しています。これには、ケアやサポートが必要な人が住
Invesco Global Investment Funds Limitedのファンドシリーズには、生保系ラップ口座を経由して購入できる、ルクセンブルク籍のオフショアファンドシリーズの中にユニークなテーマ株ファンドを数多く揃えています。秀逸なファンドが多いので、なるべくたくさん紹介すべく頑張
Roundhill InvestmentsまたはRoundhill Financials Inc,は2018年にアメリカのニューヨークにて、Yorkville Capital Managementでインベストメントマネージャーをしていた人がスピンアウトする形で設立された、テーマETFを専業とする小さな運用会社です。このブログでもこの会
Roundhill InvestmentsまたはRoundhill Financials Inc,は2018年にアメリカのニューヨークにて、Yorkville Capital Managementでインベストメントマネージャーをしていた人がスピンアウトする形で設立された、テーマETFを専業とする小さな運用会社です。このブログでもこの会
2000年に創業、ロンドンに拠点を持つ、独立系、英株が十八番の専門店運用会社、Troy Asset Management。トロージャンファンドを旗艦ファンドとし、そのアイルランド籍のフィーダーファンドも提供しています。今日は、インカム系のTroy Trojan Income Fund。トロージャン
ロンドンの中心街、オックスフォード・サーカスに拠点を置く、独立系の専門店運用会社、Fundsmith LLP。2010年にスミスさんが作ったファンドなので、ファンド・スミスという名前です。日本の証券会社でも販売するようになってきていますので、聞いたことある投資家も多いので
Findlay Park Americanというファンドがありました。アイルランド籍のオフショアファンドで、Class Iの最低投資額はGBP100kと、個人投資家にとっては少々ハードルは高そうです。調べてみると、このFindlay Park Partners LLPという会社はファンドはアイルランド籍ですが、本
Blue Whale Capitalは2016年にイギリスのロンドンで設立された、独理系のブティック運用会社です。旗艦ファンドは LF Blue Whale Growth Fundで、このファンドが最初にローンチしたものです。が、公式サイトを見ても、このファンドしか公開されていませんし、Financial Time
ここ10年で時代はすっかりかわってしまい、投資家仲間のみなさんも、海外投資については直接投資よりもオフショアファンドラップ口座経由で、こんなおもろい、日本では買えないファンドを入れてみたよ、という報告の方がおおくなってきました。 しかし、トレンドに逆行す
イギリスをはじめとする旧大英連邦諸国地域、例えはオーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、UAE、ケニア、ジンバブエ、香港などで発展しているIFA制度ですが、ファンド会社は大企業が多く、IFAは中小企業や個人事業主という形態が多いがゆえに、投資家としては、宿命
Brandes Investment Partnersは、1974年にアメリカはカリフォルニア州サンディエゴ市内のリゾート的な高級住宅街ラ・ホヤで創業した独立系の運用会社です。さすがにラ・ホヤだけで仕事はできないのでしょう、ミルウォーキー、トロント、ダブリン、シンガポールにも拠点展開し
Amundiアムンディはフランスはパリに本社を置く預かり総額EUR1,904Bという世界でもトップ10に入る欧州系のとんでもなく超大手の運用会社であることは毎度お知らせしている通りです。アムンディほどの大手ともなれば、もちろん日本にも進出してきていますから、必然的に本邦
CaixaBank Asset Managementという運用会社があります。これはスペインのバレンシアに本社を置く、カイシャバンク(CaixaBank, S.A.)という吸収合併を繰り返して大きくなったスペイン上場銀行の部門子会社で、当然スペインのオンショアファンドはかなりの数が組成されていて充
Brooks Macdonald Group plcが運用するファンドシリーズの中に、Blueprint Multi-Asset Fund Rangeの中に、SVS Cornelian Progressive B Accumulationというグローバル株式ファンドがイギリスポンド建てであったので、取り上げてみることにします。イギリスポンド建てで、ISI
コロナも明けて満員御礼のレジャー施設ファンド。Darwin Leisure Property Fund。今日は既存の直接投資家向けに来たメールの解説です。このファンドはその管理を、45もの法域に展開し、USD395Bもの運用資産の分別管理を行っている、Vistra Fund Services (Guernsey) Limit
ESG-investingが花盛り。2022年はESG と名の付くETFが資金が流入が続き、ETF全体の65%を超えるまでとなってきているそうです。ただ、一昔前の本当の自称ではなく、ESG ( environmental, social and governance)と名乗るには格付けが付されるようになっており、日本の投資信