v-com2 さん プロフィール

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v-com2さん: 21世紀投資
ハンドル名v-com2 さん
ブログタイトル21世紀投資
ブログURLhttp://ameblo.jp/v-com2
サイト紹介文株主優待と企業価値(バリュー投資)を重視した財務企業分析。優待に限らず割安株からTOB,MBO,暴騰株を。
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供151回 / 365日(平均2.9回/週) - 参加 2012/01/29 17:21

v-com2 さんのブログ記事

  • ダイヤモンドオンライン第9回・・・・メンタルの重要性
  • http://diamond.jp/articles/-/129039マルコの話ですが、実際の所は夢展望を保有し続けられたらとんでもない利益だったなぁという最近の値動きですね。タラレバの話とどう現実を折り合えるかというのもメンタルの経験値になります。ただ、親会社の株価が上場来高値目前まで伸びているおかげで、このまま行けば今月は過去最高のプラスかもしれません。 そのRIZAPは堀田丸正を買収ということで、いつも通りディスカウント価格で [続きを読む]
  • 日経マネー7月号に掲載されました
  • 今回は2つの記事です。 ・時短の座談会座談会風になっていますけど、実は個別取材で座談会はやっていないという。。。3人とも共通する主張の部分があるから、コメントをつなげると一緒に話しているように構成できるんだなぁと思いました。なのでセリフは結構フィクション入ってます。例えば、ドン引きなんて言葉は普段使わないよなぁと思いつつ、特に修正入れませんでした。勉強すること、調べることが必要なのは当たり前レ [続きを読む]
  • RIZAPグループの決算は概ね想定内で安心
  • 営業利益102億で業績予想にピッタリ合わせ作ってきた印象。純利益は予想を上回ったため増配。3Qで懸念だった営業キャッシュフローはプラスまで回復。会社説明通りで問題なし。結果的に負ののれんで作ったような印象の強い決算ではあります。(その点がこの1年株価があまり上がらなかった理由と思っています) しかし最大の注目点は来期予想。売上1500億もあるんだという第一印象。そして上期減益、通期増益は [続きを読む]
  • 大量の決算メモ
  • 大量すぎるのでメモ程度に。 ・マルコ上方修正で黒字化達成。1年後の復配と優待拡充期待は続く。来期は広告宣伝費を増やす見込みのため、どの程度の予想が出るのかは分かりませんが、1年目できちんと黒字化できたことは非常に重要。 ・パスポート在庫調整で下方修正もこの程度でよかったという印象。月次を見ているともっと悲惨な数字が出てくるかと思っていたので安心しました。赤字の大部分は1Q(RIZAP取得前)の [続きを読む]
  • 南陽は50円超の配当で順調増・・・・決算シーズンの中で
  • 超主力の南陽は決算と業績予想がどうであれ、2期とも50円以上の配当を出してくれたら合格点と思っていました。53円、51円ということで十分満足ですね。業績予想は売上の割に利益堅めに思えますし、あとは着実に東証に来てくれれば2000円は遠くなさそう、という願望。 決算をまたぐとたしかに今日の日本商業開発とかヴィンクスみたいなことになることもありますが(2社とも保守的に見えるが仕方ない。)・・・・数 [続きを読む]
  • ダイヤモンドオンライン連載7回目・・・・コロワイドは無事に決算通過
  • http://diamond.jp/articles/-/127170今回はIFRSのお話です。本で取り上げたことに加えて、MBO再上場案件についての問題提起をしています。 なお、すかいらーくについては以前に書いた通り、1度ファンドが売ってきた所でMAXまで買い増ししています。今後追加での売出が想定されますが、個人に売るだけじゃなく、企業が引き取る可能性もなくはないかなということで。 もちろん、売出でどう需給やEPS等に影響を与えるのか [続きを読む]
  • 4月の成績・・・・難しい環境の中でV字回復
  • ・前月比 +0.2%・年初比 +7.4%北朝鮮問題やフランス大統領選挙に揺れた4月でした。おそらくいったんマイナス3〜4%くらい下がってのV字回復ということで、プラスまで戻っているとは思いませんでした。気が付けば8か月連続のプラスになっており、上々の出来かと。 ・新規参戦はジュンテンドーですが、そこまで期待しているわけではないので500分売買いの300利確売りで実質単価を下げての昇格待ちその他 [続きを読む]
  • 最強のファンダメンタル株式投資法の感想へのお返事
  • https://www.amazon.co.jp/dp/4478100713/アマゾンの感想が増えていましたのでありがとうございます。損切りの話は「批判」してるつもりは全然なかったので、そう感じる方もいるんだなと。損切りは正直全くしないのが正解とは思えないし、機械的にするのも違うと思うし、ストーリーが崩れたという基準も明確でないわけで、言い切ることができない難しい部分です。ただ、それ以外のもっと大事な点に注目してよという気持ちが、若干 [続きを読む]
  • 日本郵政の巨額のれん時限爆弾・・・・IFRS適用前に爆発で意味ないじゃん
  • 日本郵政の巨額減損が話題ですよね。・減損後に来期にどういう影響を与えるか・のれんの意味・IFRSとの関係私の本で解説したことがたくさん実戦で学べる事例です。 本のP103に減損後の償却費が減少する図がありますが、日本郵政の「のれんの償却費」の場合も似たようなものです。だから日経の記事に「のれんの200億円規模の償却費が重荷になっていた。毎年償却費が発生して収益を長期的に圧迫するよりは、短期間で処理する方 [続きを読む]
  • ハブ(3030)が株式3分割・・・・典型的な昇格サイン先回り
  • ハブは下方修正懸念がありましたが、若干の未達で四季報予想は上回っての着地となりました。そして株式3分割を同時に発表しております。買った当初から分割をやる可能性は極めて高いと想定していました。http://ameblo.jp/v-com2/entry-12249773043.html 優待カードを残しておいておくのはなかなか賢明な選択ではないかと思います。目立たない企業が一躍注目を集めるときどうなるか楽しみですね。 応援 お願い致 [続きを読む]