take-maru2000 さん プロフィール

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take-maru2000さん: マイペースだけど堅実な投資の備忘録
ハンドル名take-maru2000 さん
ブログタイトルマイペースだけど堅実な投資の備忘録
ブログURLhttps://ameblo.jp/take-maru2000/
サイト紹介文サラリーマン投資家です。 投資信託のつみたてを軸とした投資に関する備忘録を記します。
参加カテゴリー
更新頻度(1年)情報提供11回 / 5日(平均15.4回/週) - 参加 2017/12/06 19:31

take-maru2000 さんのブログ記事

  • 過去の記事 …
  • 横浜銀行主催・セゾン投信共催 つみたて資産運用セミナーを聴講
  • 昨日12月2日(土)、横浜銀行主催、セゾン投信共催の「つみたて資産運用セミナー」を聴講してきました。ちょうど、セゾン投信からセミナーのお知らせが届いていたので、ちょうど都合も空いていたこともあり、参加してみました。中野社長自ら講演です。私としては、中野社長のお話を聴くのはこれで2回目。以前聴いたのは、ちょうどリーマンショック真っ最中のの2008月10月ごろに秋葉原で聴講したとき以来でした。それにし [続きを読む]
  • ジュニアNISA  投資単位引き下げでこんなこともできるのかも…
  • 前回、記事の、ジュニアNISAを始めるにあたって、日本株式クラスのインデックスを、日経平均株価にするか、TOPIXにするか、迷うという話の件です。 冷静に考えると、どちらか一方に絞ってもいいのですが、ここは「迷うならば、思い切って両方の銘柄を半々ずつ買ってしまう!」というのも一つの手ではないかと思いました。 というのも、少し前までは、投資信託の最低額は1万円というものが多かったので、2つを半分ずつと言っても [続きを読む]
  • ジュニアNISA 日本株式クラスは日経平均型か?TOPIX型か?
  • 日本株式クラスのインデックスファンドを購入する場合、対象とするインデックスを主として「日経平均株価」もしくは「TOPIX」のどちらから選ばなくてはなりません。これがけっこうな迷いどころだったりします。 指数としては、日経平均株価は東証一部上場企業の中から日本経済新聞社が選定した225社の株価平均。TOPIXは東証一部上場企業の全銘柄の時価総額から算出したもの。 投資の観点で私なりの憂慮、迷いどころを述べてみます [続きを読む]
  • ジュニアNISA 買付を準備が遅れぎみに。
  • 11月ももうすぐ終わり。今月中にジュニアNISAの買付を開始したいと思いつつ、月末になってしまいました。まだ買付をしていないものの、方針を決めました。バランスファンドではなく、単一アセットのインデックスファンドを自分で組み合わせようと。今のところ、先進国株式新興国株式日本株式の3クラスを考えています。これらをコアとします。現在のところ、債券クラスは含めない予定です。約20年の長期投資、リスクを積極的にとり [続きを読む]
  • 投資信託 トータルリターンから年率リターンの換算を実例で見る
  • ■トータルリターンから年率リターンへの換算を実例で見てみると 前回、トータルリターンから年率リターンへの換算を取り上げました。(こちら) そこで、今回、実例として、証券会社サイト内に記載されている例でみてみたいと思います。実例として、楽天証券のサイト上で、積立ランキング1位、今や絶好調の投信「ひふみプラス」のデータです。 ■証券会社のサイト上の投資信託のパフォーマンス画面の例 証券会社ごとに体裁は [続きを読む]
  • 投資信託 トータルリターンから年率リターンの換算
  • ■3年で9%のリターン、年率リターンに換算すると何パーセント?! 「3年で9%のリターン(つまりトータルリターン)が得られる投資信託があったとします。この投資信託の年率換算のリターンは何%になるでしょうか?」  この問いに対して、3年で9%、1年あたりに直すんだから、9%÷3年=3%/年、つまり年率リターンは3%じゃないか?! と、私は思っていました。 しかし、これは誤りでした。  ■3年で9%のリタ [続きを読む]
  • ジュニアNISA準備その後 株式クラスのバランスファンド
  • ジュニアNISAの投資実施に向けて準備を進めています。現在、私なりに考える方針は、以下の3点になります。 約20年の長期投資になるためハイリスクリターンに振り向けること 分散投資を実践すること 毎月積み立てを行うこと この観点から、今回、全世界の株式を対象にしたインデックスファンドについて、調べることにしました。 ■全世界の株式を対象にしたインデクスファンドを取り上げる理由とファンド一覧 ジュニアNISAで [続きを読む]
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