2023年12月投資成績

2023年12月の投資成績です。 12月度は先月比+2.93%、年初比+39.69%と良い結果で1年を締めくくることができました。(なお、いつものことですが資産上昇率は追加投入した資金も含めているので純粋な投資利回りではないです。) 2023年を振り返ると浮き沈みはありましたが、積立投資としては教科書的な仕込みができた年でした。2024年も引き続き積立投資を継続していくつもりです。 2024年は新NISAが始まるので、銘柄や投資…

2023年11月 投資成績

2023年11月の投資成績です。 今月度資産は6.87%増加しました。先月、先々月で6%程度下落していたので、その下げ分を十分取り返す形になりました。 どの資産も上昇しましたが、REITの寄与分が若干大きかったようです。 今年もあと1ヶ月。上昇して終えることができるでしょうか。 入金30,000出金

2023年10月投資成績

2023年10月度の投資成績です。 先月に続いて今月度も大きく値を下げました。今月だけで-3.4%、先月と合わせると-6.5%もの下げです。まあ買い時、仕込み時だと思って我慢します。 入金30,001出金0入出金計30,001

2023年9月度 投資成績

2023年9月度の投資成績です。 今月は全般に値を下げ、先月比-2%となりました。 入金31,868出金0入出金計31,868 口数基準価格評価額含み益[円]…

2023年8月投資成績

2023年8月の投資成績です。 今月は日本株は若干下げましたがそれ以外は上昇し先月比+1.7%の資産増となりました。含み益は488万円。500万円までもう少しです。 入金37,820出金0入出金計37,820

2023年7月 投資成績

2023年7月の投資成績です。 今月は先月比0.16%の微減となりました。まあ先月の伸びが大きかったので仕方がないですね。あまり気にする必要はないと考えています。 入金30,003出金0入出金計30,003

2023年6月投資成績

2023年6月の投資成績です。 今月は前月比380万円ほど資産が増えていますが、そのうち280万円はボーナスなどから新規に投入した資金なので、投資による増分としては100万円となりました。ついに資産2000万円を超えました。 今月は全般に好調だったので、持分比率はあまり変わらず。しばらくこのまま持ち続けようと思います。 入金2,830,001

2023年5月 投資成績

2023年5月の投資成績です。 今月は全般に好調でした。特に日本株が好調でしたが、日本株の買付は止めていたので十分享受できませんでした。岸田政権の政策から日本株は伸びないだろうと判断しての措置だったのですが、長期積立ではそんな要因は気にせずコンスタントに買い続けるべきだったかもしれません。来月からまた再開しようと思っています。 口数基準価格評価…

2023年4月 投資成績

2023年4月度の投資成績です。 今月は入用で32万円ほど出金しているのですが、それでも先月比+23万円 +1.4%の増となりました。全てで先月比より含み益が増えました。 ポートフォリオでいうと債券ファンドだけ目標を大きく下回っている状況となっています。このところ購入を止めているためなのですが、投資を始めて以来ずっとマイナスが続いているためにどうしようか考えています。成果が出ないのだから投資を辞めるべきか、…

2023年3月投資成績

2023年3月の投資成績です。 今月は全般に大きく値を下げました。唯一日本株は上昇しましたが、私は日本株の購入は止めているので恩恵はありませんでした。月初にリートを2割ほど利確していたのは幸いでした。 入金30,801出金0入出金計30,80…

2023年2月 投資成績

2023年2月の投資成績です。 先月比 +0.71%、世界株が伸びて、新興国株は値を下げました。 REIT投信が目標割合を超えてきたので、そろそろここで利確しようと思います。 入金30,787出金0入出金計30,787

2023年1月 投資成績

2023年最初の投資成績です。 今月は先月比 +4.95%と大幅に資産評価額を伸ばすことができました。 昨年はなかなか厳しい1年でしたが、今年はどうなるでしょうか。 入金30,001出金0入出金計30,001 <…

2022年12月投資成績

2022年12月の投資成績です。 先月ようやく年初来プラスに戻した私のポートフォリオですが、今月全般に大きく下げ、結果的に年初来-4.17%で2022年終了となりました。 2022年はウクライナ戦争、世界的なインフレ加速と景気減速懸念、相変わらずの米中摩擦と悪材料が続きに続いたので仕方がないですね。2022年は日経平均 -9.36%、TOPIX -5.05%、ダウ -8.5%、NASDAQ -33%とのことなので、私のポートフォリオの-4.17%というのは…

2022年11月 投資成績

2022年11月の投資成績です。 今月は全般に微増し先月比+0.64%となり、年初来で見てもプラスに戻しました。 入金30,001出金0入出金計30,001 口数基準価格評価額

2022年10月 投資成績

2022年10月の投資成績です。 先月までは大きく下げて年初と比較して5.2%も値を下げていたのですが、今月は大きく反転、この1ヶ月で5.12%上昇、年初と比較してもトントンまで戻すことができました。特に世界株の戻りが大きく、世界株だけで60万円、10%ほど資産を増やすことができました。 まだまだ先は見通せないですが、いまのところ、下げ局面でも我慢して積立を続けていたのがよかったようです。 <…

2022年9月投資成績

2022年9月の投資成績です。 今月は大きく値を下げ、なんと先月比-6.81%となってしまいました。どれが悪いということはなく、全般に値を下げました。 年初来でみても-5.2%。今年は年初比マイナスで終わるかもしれないですね。 入金30,001出金0入出金計

2022年8月 投資成績

2022年8月の投資成績です。 今月は先月比 +0.53%の微増となりました。全体的には落ち着いていた月だったと思いますが、今週になって大きく値を下げたりして、この先どうなるのか、ちょっと読めない月末となりました。 年初比で+1.73%ということで、今年はなかなか厳しい年となりそうです。 入金30,002出金

2022年7月 投資成績

2022年7月の投資成績です。 今年はずっと軟調な相場が続いていましたが、7月は久しぶりに前月比増、年初と比較しても+1%となりました。全般に伸びているようです。 昨今、世界中でインフレが懸念されていて、FRBでは先日7月の会合で6月に続いての0.75%の利上げが発表されました。思い切った政策に対し、市場は好感して株高につながったようですが、どうでしょうね？ これでインフレを抑えられるかはまだまだ未知数のように…

2022年6月 投資成績

2022年6月の投資成績です。 評価額としては先月から微減。仕込み時と考えてコツコツ買っていきます。 入金30,002出金0入出金計30,002 口数基準価格評価額…

2022年5月 投資成績

2022年5月の投資成績です。 今月は先月比-2%と大きくマイナスになってしまいました。特にこれまで好調だったREITファンドが値を下げましたね。一方、投資配分をへらしたばかりの日本株は先月比で好調。なかなかうまくいかないですね。まあでも引き続き積み立ては継続するつもりです。 入金30,002出金