概要ハワイ州のGeneral Excise Tax(一般消費税)は、ハワイ州政府 State of Hawaiiが課す間接税です。これは、商品やサービスの販売時に課税され、売上高の最小0.15%、最大4.00%が税率です。オアフ島でビジネスを行う場合、さらに0.5%が加算されます。対象となる取引General
海外投資救済詐欺まで出現する始末 ニーズ有り情報無しという危険な状態に実投資家が真っ向勝負
2015年、来るべき国家財政危機、年金崩壊、そして円安に備えて正しいキャピタルフライト対策を。 富裕層向けでなくちょっと生活に、お金に、時間に、余裕のある余裕層向けです。 海外投資といえばまずHSBCの口座開設なんて高らかに謳う向きも多い中、筆者にしてみたらは?の10乗って感じです。メガバンク、外資系あわせて20年の銀行員キャリア持つ筆者が、有象無象の世界に正面から斬り込みます。
イギリス領マン島に本社を構える保険会社系フレンズプロビデント。非常に便利なオフショアラップ口座なのですが、その口座保有者には以下のような郵便が来ているかもしれません。郵便を開けると、Dear Client, の後に、Automatic Exchange of Information (AEOI) self-certif
ベイリーギフォードのイギリスポンド建て中小型株式ファンド Baillie Gifford Global Discovery Fund
1908年にスコットランドのエディンバラで設立され、今ではGBP130Bもの預かり資産を有する、ベイリー・ギフォード、Baillie Gifford。今日はイギリスのオンショアファンドの運用からもってきました。ファンドマネージャー3名が顕名でアクティブ運用を行う、グローバル中小型
サウンドマネーとは? テキサス州下院委員会が州保有のゴールドやシルバーを担保にした仮想通貨の創設を検討
テキサス州下院委員会は、ゴールドとシルバー(以下、まとめて「貴金属」といいます)の州保有量に裏付けされた、独自のデジタル通貨を創設するという議案を策定しました。このデジタル通貨は、小売、卸売双方の商取引にも使用でき、また管理者となるTexas Bullion Depository
フィデリティの公式サイトを見ると、自身の好みのファンドを見つけることができる検索機能が素晴らしい
最近では日本で販売されている投資信託の中でもフィデリティのものは多くなってきました。しかし、オフショアの世界に行けば、数え切れない数あって、それが全てマザーファンドとして直接的に投資(ラップ口座経由ですが)できるのが海外投資家の最大のメリットです。では、
Purisima Global Total Returnは機関投資家向けの公式サイトもなし、わずかにフィデリティ経由で情報がはいる
Purisima Global Total Returnというファンドがあります。クラスは3つあり、Class AのISIN がGB0031428351の最低投資額はGBP3Mとなっていて、個人投資家には一切手が出るものではありません。2002年4月スタート、ファンドサイズはGBP7Bもある巨大ファンドですが、ファンドマ
Platinum Capital Management Ltdの運用する4ファンドは基本的に非公開
ロンドンに拠点をおく運用会社のPlatinum Capital Management Limitedは以前から何度か調査して記事にしてきてはいましたが、ここしばらくは間があいてました。ファンドのラインナップは充実しており、ユニークなコンセプトのものを多いので、決して無視できない存在なのです
The Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity Fund アクティブ運用9割のグローバル株式ファンド
1873年にロンドンで創業した、独立系の運用会社(1976年に会社は設立)、Stonehage Fleming Family & Partners Limitedは、イギリス国内では家族信託向けの大手の一角を守っており、世界各地に11か所のオフィスを展開してUSD75Bもの資産のアドバイスをし、運用会社としても
Rubrics Global UCITS Funds plc の Rubrics Global Credit UCITS Fundはグローバル適格債債券ファンドでマネーファンドとの中間的存在
2001年にロンドンで創業した独立ブティック系(専門店のこと)のアクティブな運用会社、Rubrics Asset Management。こういったオフショアファンドのブログを日本語でかつ真面目に書いている人は世界でも、まず間違いなく私一人(日本語だから)なので、結局自分のブログ記事
Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) アメリカの合法マリファナファンドの一角だがボラティリティが宇宙一高い
私ももう10年以上行ってませんが、アメリカはイリノイ州のシカゴから北に向かって数十キロトライブしたところにウィートンという町があります。2015年に創業、ここを本拠地とする、運用会社Amplify Investments LLCは、ETFが十八番で、2016年に最初のファンドがローンチして
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF アメリカの銘柄限定のマリファナファンド
ということで、昨日の続きのイメージで今日もETF Managers Group LLCの組成するマリファナ関連株ETFのETFMG Alternative Harvest ETFのアメリカ限定バーションETFMG U.S. Alternative Harvest ETFについて取り上げます。 2021年3月スタートで、モーニングスター格付けはCate
ETF Managers Trustの ETFMG Alternative Harvest ETF(MJ)のNAVが冴えない
合法マリファナ、医療用の大麻を製造している会社に投資をするETFがあるという話も日本でも知っているという方が多くなってきましたが、もちろんこのブログの読者ならそんあもの5年前くらいには当たり前の投資手法だよね、ということでしょう。今回はETF Managers Group LLC
Sanlam Global Artificial Intelligence Fund 英サンラムのAIファンドの最低投資額2千万ドル
南アフリカの上場大手運用会社の一角、Sanlam Investments。ただし、サンラムは保険会社が本業なので、組成しているファンド数はさほど多くなく(といっても数十ファンドはあります)、主要投資先に絞り込んでいる感じです。日本の中ではこのブログの読者の方だけにお馴染み
ステート・ストリートのState Street Islamic Equity Index Sub-Fund はHSBC Islamic Equity Index Sub-Fundと同じ
1792年にユニオンバンクとして創業した米上場大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。そんなアメリカで2番めに古い金融機関が組成しているETFを、日本語ではスパイダーETFと検索してみた
OASIS CRESCENT GLOBAL EQUITY FUND 南アフリカにある運用会社のシャリア準拠グローバル株式ファンド
1997年に創業し、ケープタウンを中心に、ダーバン、ジョバーグに拠点を構え、オフショア用にダブリンにも進出を果たしている南アフリカの運用会社のOasis Group Holdings (Pty) Limited。旗艦ファンドは、創業当時から運用が続くグローバル株式のOasis Crescent Equity Fund
ルクセンブルク籍のシステム売買ファンド会社RAM (Lux) の Systematic Funds US Sustainable Equities
RAM Active Investmentsのファンドについては、最近頻度が少なくなっていたかもしれないと反省しています。ちょっと見ない間に会社のロゴまで変わってましたから。2007年にスイスで創業し、今ではチューリッヒ、ジュネーブに加えて、ルクセンブルク、ミラノの4か所に展開する
アルジェブリスのイタリアのみに投資する単一国株式ファンド Algebris Core Italy Fund
Algebris Investmentsのサイトを見ていて、ほぼオルタナティブ投資専業のヘッジファンド会社といいつつ、イタリアの株式のみにロングオンリーレバレッジなしで投資するファンドがあったのでつい取り上げたくなりました。Algebris Core Italy Fundです。Algebris Core Italy
アルジェブリス Algebris Financial Credit Fund ハイブリッド債券ファンドでありながら5年連続の突き抜けて好成績からの不調 その理由はAT1債にあり
Algebris Investmentsは、2006年にロンドンで創業の独立系運用会社(イタリアのミラノにも拠点進出、東京にも進出して日本の証券会社経由でベビーファンドも組成されています)、主にロングオンリーながら、ほぼオルタナティブ投資専業のヘッジファンド会社になっています。
Civitas Social Housing REITは、イングランドとウェールズの社会福祉住宅に投資するリート
Civitas Social Housing REITは2016年にロンドンで設立された、ロンドン証券取引所上場のクローズドエンドの不動産投資信託REITです。このリートは、イングランドとウェールズにある政府が管理する社会福祉住宅関連に投資しています。これには、ケアやサポートが必要な人が住
インベスコのルクセンブルク籍オフショアETFの中で最も運用コストの安いInvesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
Invesco Global Investment Funds Limitedのファンドシリーズには、生保系ラップ口座を経由して購入できる、ルクセンブルク籍のオフショアファンドシリーズの中にユニークなテーマ株ファンドを数多く揃えています。秀逸なファンドが多いので、なるべくたくさん紹介すべく頑張
Roundhill Acquirers Deep Value ETF ラウンドヒルのテーマ株ETF ディープバリュー株
Roundhill InvestmentsまたはRoundhill Financials Inc,は2018年にアメリカのニューヨークにて、Yorkville Capital Managementでインベストメントマネージャーをしていた人がスピンアウトする形で設立された、テーマETFを専業とする小さな運用会社です。このブログでもこの会
Roundhill Pro Sports, Media & Apparel ETF ますます成長するスポーツ用品やスタジアム、プロチームに投資するはずだったETF
Roundhill InvestmentsまたはRoundhill Financials Inc,は2018年にアメリカのニューヨークにて、Yorkville Capital Managementでインベストメントマネージャーをしていた人がスピンアウトする形で設立された、テーマETFを専業とする小さな運用会社です。このブログでもこの会
Trojan Investment Funds のイギリスポンド建て、Troy Trojan Income Fundはイギリス株インカム系ファンド
2000年に創業、ロンドンに拠点を持つ、独立系、英株が十八番の専門店運用会社、Troy Asset Management。トロージャンファンドを旗艦ファンドとし、そのアイルランド籍のフィーダーファンドも提供しています。今日は、インカム系のTroy Trojan Income Fund。トロージャン
Fundsmith Equity Fund にはファンド・オブ・ファンズなど機関投資家から莫大な資金が流入している
ロンドンの中心街、オックスフォード・サーカスに拠点を置く、独立系の専門店運用会社、Fundsmith LLP。2010年にスミスさんが作ったファンドなので、ファンド・スミスという名前です。日本の証券会社でも販売するようになってきていますので、聞いたことある投資家も多いので
Findlay Park Americanはアメリカのラッセル1000をベンチマークとしたアクティブ運用のアイルランド籍オフショアファンド
Findlay Park Americanというファンドがありました。アイルランド籍のオフショアファンドで、Class Iの最低投資額はGBP100kと、個人投資家にとっては少々ハードルは高そうです。調べてみると、このFindlay Park Partners LLPという会社はファンドはアイルランド籍ですが、本
Blue Whale Investment Funds ICAV - Blue Whale Growth Fund ロンドンのブティック運用会社ブルーフォエール
Blue Whale Capitalは2016年にイギリスのロンドンで設立された、独理系のブティック運用会社です。旗艦ファンドは LF Blue Whale Growth Fundで、このファンドが最初にローンチしたものです。が、公式サイトを見ても、このファンドしか公開されていませんし、Financial Time
オフショア生保一括投資型ラップ口座手数料体系は積立投資型よりは遥かに簡単
ここ10年で時代はすっかりかわってしまい、投資家仲間のみなさんも、海外投資については直接投資よりもオフショアファンドラップ口座経由で、こんなおもろい、日本では買えないファンドを入れてみたよ、という報告の方がおおくなってきました。 しかし、トレンドに逆行す
IFA代理店をマルっと移管 海外積立投資 オフショア投資は一切の費用をかけず自力救済が可能 しかも無料で簡単 IFAの再就職支援も
イギリスをはじめとする旧大英連邦諸国地域、例えはオーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、UAE、ケニア、ジンバブエ、香港などで発展しているIFA制度ですが、ファンド会社は大企業が多く、IFAは中小企業や個人事業主という形態が多いがゆえに、投資家としては、宿命
Brandes U.S. Value Fund ビバリーヒルズよりも高級な住宅街ラ・ホヤに本社をブランデス
Brandes Investment Partnersは、1974年にアメリカはカリフォルニア州サンディエゴ市内のリゾート的な高級住宅街ラ・ホヤで創業した独立系の運用会社です。さすがにラ・ホヤだけで仕事はできないのでしょう、ミルウォーキー、トロント、ダブリン、シンガポールにも拠点展開し
フランスの大手運用会社アムンディ MUNDI FUNDS PROTECT 90 高金利時代のマネーファンド
Amundiアムンディはフランスはパリに本社を置く預かり総額EUR1,904Bという世界でもトップ10に入る欧州系のとんでもなく超大手の運用会社であることは毎度お知らせしている通りです。アムンディほどの大手ともなれば、もちろん日本にも進出してきていますから、必然的に本邦
NIPPY TRAIN SICAV, S.A.スペインのファンドの基準価額の動きが極端すぎて理由がわからない
CaixaBank Asset Managementという運用会社があります。これはスペインのバレンシアに本社を置く、カイシャバンク(CaixaBank, S.A.)という吸収合併を繰り返して大きくなったスペイン上場銀行の部門子会社で、当然スペインのオンショアファンドはかなりの数が組成されていて充
Brooks Macdonald ブルークス・スマクドナルド SVS Cornelian Progressive Fundはボラティリティコントロール重視
Brooks Macdonald Group plcが運用するファンドシリーズの中に、Blueprint Multi-Asset Fund Rangeの中に、SVS Cornelian Progressive B Accumulationというグローバル株式ファンドがイギリスポンド建てであったので、取り上げてみることにします。イギリスポンド建てで、ISI
Darwin Leisure Property Fund 英ダーウィン・レジャー施設ファンド 信託会社からメールが来ても対応不要
コロナも明けて満員御礼のレジャー施設ファンド。Darwin Leisure Property Fund。今日は既存の直接投資家向けに来たメールの解説です。このファンドはその管理を、45もの法域に展開し、USD395Bもの運用資産の分別管理を行っている、Vistra Fund Services (Guernsey) Limit
グリーンウォッシング まったくもってテキトーだったSDGs, ESGファンドの定義 自称サステナブル投資は欧州を中心にメスがはいる
ESG-investingが花盛り。2022年はESG と名の付くETFが資金が流入が続き、ETF全体の65%を超えるまでとなってきているそうです。ただ、一昔前の本当の自称ではなく、ESG ( environmental, social and governance)と名乗るには格付けが付されるようになっており、日本の投資信
これが投資の世界のカーズ(CARZ) ファーストトラストのFirst Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
1991年にロンドンで創業した、First Trust Portfolios L.P. と First Trust Advisors L.P.の運用会社グループ。複数のページにわたって、ちょっと数えるのは骨が折れるほどのかなりの数のETFを組成しています。それにしても、このファースト・トラストの公式サイト。1990年代
ブラックロックのアイシェアーズ iShares U.S. Home Construction ETF USホームコンストラクションETFが2023年も堅調推移
メジャー路線を行くイメージの超大手ETFメーカー、ブラックロックから探すだけでも、世界中のエリア、セクター、アセットクラス、それこそなんでも投資できると言っても過言ではないでしょう。もちろん、オフショア投資家だけの特権ではありますが。ということで、今日は、ア
Dimensional Fund Advisors テキサス州オースティンの運用会社 European Small Companies Fund
Dimensional Fund Advisorsは、アメリカはテキサス州オースティンに拠点(発祥はイリノイ州シカゴ)を置く、1981年創業の独立系運用会社です。預かり資産は2009年にリタイアメントプランを得意とするFP会社の SmartNestを買収したことなどにより、USD540Bとかなり巨大に成長
Dimensional Fund Advisors テキサス州オースティンの運用会社 Pacific Basin Small Companies Fund
Dimensional Fund Advisorsは、アメリカはテキサス州オースティンに拠点(発祥はイリノイ州シカゴ)を置く、1981年創業の独立系運用会社です。預かり資産は2009年にリタイアメントプランを得意とするFP会社の SmartNestを買収したことなどにより、USD540Bとかなり巨大に成長
運用コストが激安のヴァンガードのETFをオフショアで買いに行くVanguard Real Estate Index Fund
金融商品のコスト革命児ともいえる1975年にペンシルベニア州のバレー・フォージで創業したヴァンガード(これだけの大手でありながらも実は非上場会社を守っています)。これだけ超有名な運用会社のファンドやETFにもかかわらず、このブログではあまり頻繁に取り上げないのに
Insight InvestmentのILF USD LIQUIDITY FUNDは各国の一流銀行の預金やデポにおいているMRFの利回りが戻ってきた
Insight Investment、インサイト・インベストメントは2002年にロンドンで創業した運用会社で、HBOSグループが中心となってまとまった会社です。その後、Rothschild Asset Managementなど有名どころの運用会社をいくつか吸収合併しつつも、結局は2005年にBNY Mellonのグルー
【最終案内】3月25日土曜日10時00分時~ チープジャパンから資産だけでも脱却させておくための海外投資、オフショアセミナー どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
コロナ明けの供給制約、ウクライナ情勢のよる資源高、そしてドル高円安による輸入物価上昇により、インフレ三重苦に見舞われている日本。この環境下、日本語化された情報だけでは、正しい投資判断ができない時代になりました。毎回、参加人数も25名様を超えてますます盛況い
Quilter Cheviotは1777年、コーヒーショップに集う株好きのオッサン連中が立ちあげた投資家仲間?が組織化されてできた会社です。コーヒーショップと言っても、栄の大津通にあった、わずか190円でホットコーヒーにあずきパン半分が付いてくるモーニングを出すような素晴ら
ココボンド、ココ債、CoCo bond、偶発転換社債とは? AT1債、デリバティブを駆使した商品で単にハイイールド債、転換社債の括りで理解しているとエライことになる
本名Contingent convertible bonds、もっと長い一般名称でContingent Convertible Capital Instruments、略称ココ・ボンド、CoCo bonds 、Cocosとか偶発転換社債とか呼ばれるものについてブログで取り上げるのはこれで3回目です。2回目は2014年のことでした。クレディスイス
FP Apollo Multi Asset Balanced Fundはイギリスポンド建てのバランス型マルチアセット ワンストップファンド
Apollo Multi Asset Management LLPは、ロンドンで設立された運用会社で、マルチアセットのポートフォリオ構築を十八番としています。FP Apollo Multi Asset Balanced Fund(クラスFのISINはGB00B4T7ZR16)はイギリスポンド建てのワンストップファンドで、これ一つに投資するだ
EDELWEISS VOLATILITY FUND S&P500が荒れてVIX上昇でエーデルワイスボラティリティファンド
ecamos Investment AGがエンジンメーカー(正確にはCTAのこと)となり、Progressive Capital Partners Ltd、現在はAlprime Caspitalがファンド化しているエーデルワイスEDELWEISS VOLATILITY FUND。ケイマン島籍のオフショア投資信託として2015年5月(実質的には6月から)に
Canaccord Genuity Global Equity Fundはアクティブに個別株を選択していくグローバル株式ファンド
1950年、カナダのトロントで発祥のCanaccord Genuity Group。そのイギリスでの運用部門子会社として、Canaccord Genuity Wealth Limitedがありますが、この会社は1996年創業のCollins Stewart Hawkpoint plcと Eden Financialを吸収合併してできたこともあり、すでにGBP25B
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ブラックロックのアイシェアーズ iShares U.S. Regional Banks ETFでアメリカ地方銀行株の安値を拾う
メジャー路線を行くイメージの超大手ETFメーカー、ブラックロックから探すだけでも、世界中のエリア、セクター、アセットクラス、それこそなんでも投資できると言っても過言ではないでしょう。もちろん、オフショア投資家だけの特権ではありますが。ということで、今日は、ア
Ediston Property Investment Company ロンドン証券取引所上場のリートが統合するか検討が始まる
Ediston Property Investment Company plcは、イギリスのロンドンに本社を構える、ロンドン証券取引所上場のReal Estate Investment Trust、つまりリートです。しかも倉庫の運営に特化したしており、イギリス全土に点在しています。今(3月16日時点)、この倉庫リートが他のリ
ホーム・リートとは? Home REIT 住居用の不動産投資信託ではなく、イギリスの上場企業の名前
Home REIT plcとは、単に住居を投資対象とした不動産投資信託のことではなく、イギリス、ロンドンに本社を構える、2020年に設立された、時価総額GBP300Mの上場企業の名前です。この会社、一般の事業会社とは異なり、特別な目的で設立されています。全英のホームレス用に一時
ステート・ストリートのSPDRスパイダー ETFシリーズからアメリカの地方銀行株に投資するSPDR S&P Regional Banking ETF
1792年にユニオンバンクとして創業した米上場大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。そんなアメリカで2番めに古い金融機関が組成しているETFを、日本語ではスパイダーETFと検索してみた
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Leverage Shares Exchange Traded Products (ETPs) レバレッジシェアーズのファンドリストはこちら
Leverage Shares のETFはレバレッジをかけまくったハイリスクハイリターンなものだけを組成していると記事にしていました。となるとどんなETFがあるの? と読者の皆様なら当然に興味がわいていることと思います。そこで、ファンドリストなるものを検索してみたところ、ファ
Leverage Shares ゴールド価格にレバレッジをかけまくったハイリスクハイリターンなETF +3x Long Gold
Leverage Shares はアメリカのコネチカット州に本社を構える、2017年創業の若いExchange Traded Products (ETPs)、要するに日本ではすっかりお馴染みとなったETFを組成する運用会社です。ちなみにETPの一種がETFです。レバレッジシェアーズはアメリカの会社でありながら、組
WisdomTreeのレバレッジを効かせたロングやショートポジションもあるETF、果たしていくつ存在するのか
WisdomTree Investments, Inc.には数え切れないくらいのETFが組成されているとの記事を度々書いてはいますが、じゃあ本当に数え切れないくらいあるのか? というギモンにお答えする記事にしてみたいと思います。もちろん、自分が投資家として、こういったインデックスを作っ
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged 商品先物シルバーの価格に3倍のレバレッジをかけたETF
ETF Securities Groupはタックスヘイブンのメッカ(の一つ)ともいえる、チャネル諸島の中のジャージー島で2003年に創業した運用会社です。現在、ニューヨーク、ロンドン、シドニーにも拠点を展開して、3百種類以上のETP(exchange traded products)と呼ばれる、金融商品を
アメリカの小型株ファンドVAM US Small Cap Growth Fund
VAM FUNDは、カリスマトレーダーのドライハウスとの深い繋がりがあったりするため、元来アメリカ株式の運用を主体としたファンドの構成となっています。VAM Fundsのシリーズはほとんどがルクセンブルク籍のオフショアファンドであり、アメリカで運用しているものを、オフショ
Value Partners Intelligent Fundsの全部内地のチャイナ株に投資するValue Partners China A-Share Select Fund
チャイナ株、とりわけ香港株が元気ないと日本人に言われてだしてから、かれこれ5年くらい経ちますかね。日本ではちょっと忘れがちになっていますが、現地では政治的な問題を取り上げるニュースが多いからなのと、ゼロコロナ政策終了後の行方がいまいち見えてこないからなの
アメリカの住宅ローン金利(30年固定)が6.73%となり、再びサブプライムローン問題顕在化前の最高水準6に迫る
Freddie Mac (正式名称はFederal Home Loan Mortgage Corporation)とはアメリカの連邦住宅金融抵当公庫のことで、サブプライムローン問題顕在化後に、リーマンショックにて2010年、AAA格会社であったにもかかわらず、ドボンとニューヨーク証券取引所から上場廃止になって国
Storebrandの傘下入りすることになったスカーゲン SKAGEN m2 はコンチキファンドとは毛色の違う不動産関連テーマ株ファンド
SKAGEN Fundsという名の1993年創業、ノルウェーの独立系運用会社のファンドについて、このブログで取り上げるのは実に3年ぶりくらいでしょうか。えらく久しぶりになってしまいました。GBP3.1Bという巨大なファンドサイズを有する旗艦ファンドの名前が KonTiki fund コンチ
3月21日火曜日祝日10時00分時~ チープジャパンから資産だけでも脱却させておくための海外投資、オフショアセミナー どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
コロナ明けの供給制約、ウクライナ情勢のよる資源高、そしてドル高円安による輸入物価上昇により、インフレ三重苦に見舞われている日本。この環境下、日本語化された情報だけでは、正しい投資判断ができない時代になりました。毎回、参加人数も25名様を超えてますます盛況い
ワンストップ型分散投資完結オフショアファンドPrincipal Asset Allocation (PAA) Fund
ロンドンの独立系専門店ファンドMansard Capital Management。その中でも、金融マーケットに幅広く分散投資するPrincipal Asset Allocation (PAA) Fund。このファンドはGemCap Investment Funds (Ireland) plcの組成でアイルランド籍のオフショアファンドとして運用されてい
Franklin Templeton InvestmentsのFranklin Mutual Beacon Fundはキャピタルゲイン狙いのディープバリュー米株ファンド
Franklin Templeton InvestmentsのFranklin Mutual Beacon Fundはアメリカの大型株を中心にロングオンリー、レバレッジなしで投資する株式ファンドで、ベンチマークもS&P500であることからも、メイン投資に使えるごく一般的な投資信託であることがわかります。じゃあ、何が
Acadian Emerging Markets Portfolioは、ボストンのアカディアンが運用する、グレーターチャイナ中心のエマージング国株式
Acadian Asset Management LLCは、アメリカのマサチューセッツ州ボストンを本社にし、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点展開をしている、BrightSphere Investment Groupの傘下にある運用会社です。1986年創業、預かり資産はUSD83Bで、Quantitative analysis、つまり
Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund フロンティア株式ファンドが得意なアッシュモアーの名物ローカル通貨ファンド
Ashmore Group plcの名前は、日本ではあまり知られていませんが、1992年創業で預かり資産USD85Bを有するロンドン上場運用会社です。イギリスではインドをはじめとして、ペルーやサウジアラビアにまで事務所を展開している、エマージング国の債券に強いファンド会社として知ら
Rudolf Wolff Global Income FundとRudolf Wolff Income Fundは購入解約の申し込みは一時停止中
ロンドンの専門店ファンド会社、Rudolf Wolff Limited。 ハイリスクハイリターンの株式ファンドはなくなってしまい、続いて、ボラティリティがスーパーマックスのIQS Futures Fundも清算されて運用が終了してしまいました。いまでも残る RW Multi-Strategy UCITS ICAVファ
Parala Capital LLPが運用するアカデミックなSmart Beta Strategyスマートベータ投資戦略
2008年にロンドンで創業した独立系の運用会社、Parala Capital LLP。預かり資産はUSD2.3Bもありながら、なかなか個人投資家には知られてこないのは、どちらかと言えば金融工学のアカデミック(大学の研究室)からの出であることと、運用指示をだすインベストメント・アドバ
GAM Star Fund plc.ファンドシリーズの進化するエボリューションチャイナ株ファンド、GAM China Evolution Equity
1983年にチューリヒで創業したスイスの運用会社、GAM。2009年にはBBCなど欧州系のメディアにそれこそ日本のメガバンクよりもTVコマーシャルを打ちまくっているイメージ先行のプライベート・バンクのJulius Baerグループから離脱して、独立系に戻ってからは、中小の専
Property Prices Indexとは? 国別の住宅価格は物価水準を調整するため、平均年収倍率で見るのがよい
Property Prices Index by Country 2023という統計が発表されています。これは、Numbeoという会社が発表しているので、ブログにそのまま載せることはできません。なので、各自でリンクからチェックしてみてください。住宅の価格を国別に単純比較はできません。そもそも、住宅
Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Debt Opportunities Fundは54もの国に分散投資
Eaton Vance Management (International) Limitedは2001年にロンドンで創業した独立系の運用会社ですが、その源流は1924年のアメリカ・ボストンにまで遡ることができる歴史あるファンド会社です。今日は、ボストンの本社ではなく、アイルランド籍のオフショアで組成しているE
2月23日木曜日祝日10時00分時~ チープジャパンから資産だけでも脱却させておくための海外投資、オフショアセミナー どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
コロナ明けの供給制約、ウクライナ情勢のよる資源供給制約、そしてドル高円安による輸入物価上昇により、インフレ三重苦に見舞われている日本。この環境下、ますます冷静な投資判断が迫られる時期になりました。前回の参加人数も25名様を超えてますます盛況いただいてます。2
フレンズプロビデントのラップ口座保有者が提出しなければならないマイナンバー Automatic Exchange of Information (AEOI)
イギリス領マン島に本社を構える保険会社系フレンズプロビデント。口座保有者には以下のようなメールが来ているかもしれません。 これはAutomatic Exchange of Information (AEOI) のプロセスに則った、日本人に分かりやすく説明するなら、マイナンバー12桁の数字を提出する
Omnis European Equity Leaders Fundはオミニスのファンドであるものの、実際はフィデリティが運用するOEM生産ファンド
Omnis Investments Limitedは、GBP10Bもの預かり資産を持つ、ロンドンを拠点とした運用会社で、現在、26の投資信託を組成しています。Openwork Holdings Limitedの100%子会社です。早速、興味深くその26あるファンドを一つ一つ見て行ったのですが、基本的にはコロンビアスレ
GAM Star Fund plc.ファンドシリーズのオフショアファンド、GAM Star Global Balancedは株式と債券バランス型
1983年にチューリヒで創業したスイスの運用会社、GAM。2009年にはBBCなど欧州系のメディアにそれこそ日本のメガバンクよりもTVコマーシャルを打ちまくっているイメージ先行のプライベート・バンクのJulius Baerグループから離脱して、独立系に戻ってからは、中小の専
deVereグループが組成するオフショアファンド dVAM Growth Active PCPもハンサードのミラーファンドリストにある
dVAM、つまりdeVere Asset Managementは、2018年に世界中に展開しているIFA会社deVere Groupの一員として設立されたファンド組成会社です。dVAM GROWTH ACTIVE PCPは、A USD hedge Class ISINはIE00BJFSZK63、2019年2月にスタートしたアイルランド籍のオフショアファンドです
Lightman European Equities Fundはロンドンのライトマンが運用するルクセンブルク籍オフショアファンド
Lightman Investment Managementは、2019年にイギリスのロンドンで創業の、Neptune Investment Managementからスピンアウトしたファンドマネージャーが立ち上げた独立系のブティック運用会社です。Lightman European Equities Fundはライトマンが運用しているファンドのルク
2月23日土曜日10時00分時~ チープジャパンから資産だけでも脱却させておくための海外投資、オフショアセミナー どなたでも無料参加可能オンライン勉強会
コロナ明けの供給制約、ウクライナ情勢のよる資源供給制約、そしてドル高円安による輸入物価上昇により、インフレ三重苦に見舞われている日本。この環境下、ますます冷静な投資判断が迫られる時期になりました。前回の参加人数も25名様を超えてますます盛況いただいてます。2
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares ディレクソンのレバレッジETF チャイナ株インターネット関連銘柄の2倍
1997年にニューヨークで創業し、USD13.5Bの預かり資産を持つまでに成長した独立系のETF(だけじゃないですけどETFで有名なので)運用会社、Direxion。そのキャッチはNon-Traditional ETFs and Mutual Funds for Decisive Investors。つまり、ロングショートあり、そしてな
91年創業のロンドンにあるファンド会社が組成するNinety One Global Strategy Fund シリーズのGlobal Franchise Fund
Ninety One plcを取り上げるのはこの数年かけてまだ多分6回めですので、もう一度会社の概要から。1991年創業の南アフリカはヨハネスブルグ証券取引所、そしてロンドン証券取引所上場の運用会社で、この会社自身がFTSE 250に採用されている銘柄にもなっています。日本ではその
BlackRock Latin American Fund ブラックロックのラテンアメリカ株式オフショアファンド
久しぶりに、と言っても数か月も間をあけずにやってきますが、超メジャーなファンド、ブラックロックです。もちろん、日本国内の銀行や証券会社でも必ずパンフレットが窓口に並んでおり、そういった国内の投資信託も多く組成されています。しかし、この日本でもここだけとい
ポーラーキャピタルPolar Capital Funds PLC - Emerging Market Stars Fundはうまく分散投資がなされている
2001年にロンドンで創業したPolar Capitalは預かり資産EUR16.8B、26のファンドを運用している、ロンドン上場の独立系(Caledonia Investments plcから若干の資本参加は受けています)運用会社に発展しています。グローバルに展開している中で、日本株ファンドもありますから
Coronation Global Emerging Markets コロネーションの南アフリカ、ウルグアイ入りのエマージング株式ファンド
Coronation Fund Managers、1993年に南アフリカのCape Townで創業した、ヨハネスブルグ証券取引所上場の運用会社です。南アフリカ以外にはナミビアにも進出、他にオフショアファンドの組成のために、イギリスとアイルランドにも拠点を展開させています。コロネーションは南
Emirates MENA Top Companies Fund エミレーツNBDのMENAブルーチップ株ファンド 中近東へのオフショア投資初心者にぴったり
今日は、どのファンド会社のファンドを取り上げてくるか、大方、想像のついていた読者の方も多かったのではないでしょうか? このところ中近東やMENAファンドについて重点的に調査してきたところですから。いくら購読料無料の個人の趣味的ブログとはいえ、日本語で書かれた
DWS Noor Precious Metal Securities Fund ドイツ銀行グループが運用する貴金属関連テーマ株ファンド
ドイツ銀行グループのDeutsche Investment Management Americas Inc.がファンドマネージャーとなり、おなじみのDeutsche Asset Managementがファンド組成している、ドイツ銀行グループの内製ファンドで、Deutsche Noor Precious Metals Securities Fundはイスラム教コンプラ
HSBC ISLAMIC FUNDS - HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX FUND
世界中の株式・債券に自身の好みのウエイトで分散投資を進めることができるファンドシリーズの定番とも言える、HSBC Global Investment Funds (GIF)を運用しているのは、もちろんHSBCの運用部門子会社HSBC Global Asset Managementです。RL360のミラーファンドリストで
普通の日本人じゃ買えないJ.P.モルガンのオフショアファンド、JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fundはルクセンブルク籍のオフショアファンドシリーズの中から、RL360 クォンタムにも使われているのミラーファンドリストにラインナップされているファンドです。問題はそのRL360のミラーファンドリストで、アフリカや中近東
Investec World Axis: Flexible Fundは大手銀行兼運用会社のインベステックが組成するオフショアファンド
ロンドンとヨハネスブルグのダブル上場している銀行兼大手運用会社のインベステック。インベステックの会社内容は、もうこのブログでも散々紹介してきたので、そろそろ省略してもよいでしょう。ここの読者の実投資家なら、ポートフォリオ構築で組み込んだファンドの中に、1
RL360(旧ロイヤルロンドン)クォンタムなどのミラーファンドリストの変化まとめ
昨日のミラーファンドアップデートの2019年以前のものです。詳しくは、をクリックしてください。 Click on the sliders below to see updates to our defined fund ranges in the previous years. Fund updates - 2019
RL360(旧ロイヤルロンドン)クォンタムなどのミラーファンドリストは日々変化する
RL360 (旧ロイヤルロンドン)の積立投資型オフショアファンドラップ口座のクォンタムなどは、一括投資型のPIMSとは異なり、現物そのものに投資するわけではなく、ミラーファンドに投資をしています。もちろん、現物そのものに投資するよりは二重にコストがかかって投資効率は
Chrysalis Investmentsはロンドン証券取引所上場のトラスト(信託)
Chrysalis Investments (旧名 Merian Chrysalis) は、2018年11月に設立された、イギリスの中でも大型のトラスト(上場投資信託)でイギリスや大陸欧州の未上場会社に投資するプライベートエクイティです。ロンドン証券取引所上場でそのティッカーシンボルはCHRYです。トラスト
ジャナス・ヘンダーソンの絶対利益追求型アブソリュートリターン Janus Henderson Absolute Return Fund
Janus Henderson Investorsは、ジャナスと呼ばれるJanus Capital Group とヘンダーソンと呼ばれる Henderson Global Investorsが合併した運用会社です。個人的には昔から、具体的には2000年初頭からジャナス側の株式債券ファンドは特に気に入っていて、それこそその時代から
ピムコのオフショアファンドGIS Capital Securities Fundは主に銀行の発行する適格社債へ投資
超大手金融コングロマリットのアリアンツグループ、その運用会社の筆頭格がピムコです。そんな超大手でありながらも、日本人の一般投資家誰しもが思いつかないような、というか要するに日本の投資信託では絶対商品化できないような、そんな感じの(日本人にとっては)ユニー
Royal London European Sustainable Credit ロイヤルロンドンの「持続可能な、、」系の王道社債
1861年創業でスコットランドのエジンバラを発祥とする生損保から投資信託まで扱う総合保険会社ロイアルロンドン。一部の日本人からすると誤解が多いようですね。実は、Royal London Groupと言えばこちらが本家で、私達が便利に利用している保険会社系オフショアファンドラッ
Green Street Advisors, LLCはアメリカ、ヨーロッパの商業用不動産シンクタンク
Green Street Advisors, LLCは、1985年にアメリカのニューヨークで創業した、独立系のリサーチ会社、シンクタンクです。折しもアメリカではリートというものが(日本の何十年前のことでしょうね)定着してきており、金融商品ではない、現物である不動産についてより金融目線
インベスコのルクセンブルク籍オフショアファンドInvesco Euro Ultra-Short Term Debt
Invesco Global Investment Funds Limitedのファンドシリーズには、生保系ラップ口座を経由して購入できる、ルクセンブルク籍のオフショアファンドシリーズの中にユニークなテーマ株ファンドを数多く揃えています。たくさん紹介しようとは思っているのですが、何しろ他でもブ
Quay Global Real Estate Fundはオーストラリアから不動産ビジネス関連株に投資するファンド
BennBridge Ltdは2016年にロンドンで、 BFM Groupの一員として設立された、マルチブティック系の運用会社です。マルチブティックって?ブティック=専門店がマルチ=複数あるってことですから、要するに専門店街だというふうに考えておけばいいでしょう。その際に困るのが、
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コロナ明けの供給制約、ウクライナ情勢のよる資源供給制約、そしてドル高円安による輸入物価上昇により、インフレ三重苦に見舞われている日本。この環境下、ますます冷静な投資判断が迫られる時期になりました。前回の参加人数も25名様を超えてますます盛況いただいてます。2
4D Emerging Markets Infrastructure Fundはオーストラリアのインフラ関連株に投資するファンド
BennBridge Ltdは2016年にロンドンで、 BFM Groupの一員として設立された、マルチブティック系の運用会社です。マルチブティックって?ブティック=専門店がマルチ=複数あるってことですから、要するに専門店街だというふうに考えておけばいいでしょう。その際に困るのが、
フレンズプロビデントやRL360の親会社IFGLがロンドンのプライベートエクイティCinvenの投資を受ける
International Financial Group Limited (IFGL) は日本人のオフショア投資家にも馴染みの深い、フレンズプロビデントやその親会社のRL360とArdan Internationalの更にその親会社です。で、そのIFGLが1977年にロンドンで創業したプライベートエクイティでEUR10.6Bもの資金力
Aubrey Capital ManagementのSVS Aubrey Citadel Fundはあの超有力ヘッジファンドのCitabelシタベルと関係があるのか?
Aubrey Capital Management Limitedは2006年に創業し、ロンドンとエディンバラに拠点を持つ、比較的若い独立系のブティック運用会社です。関係ないけど、会社のロゴが随分とオシャレな感じですよね。そうです、私のように小型船舶1級操縦免許を持っていればすぐにピンとくる
186年の伝統を持つホンモノのIFA、Evelyn Partnersの提携しているイギリスのファンド群がまた秀逸揃い
Evelyn Partners (旧社名 Tilney Smith & Williamson)は、186年という長い業歴を持つ、ロンドン本社の総合的な金融取引業者でホンモノのIFAから、ウェルス・マネジメント、タックス・マネジメント、ファンドの組成まで何でもこなし、GBP52Bもの預かり資産を持っています。Ev
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概要ハワイ州のGeneral Excise Tax(一般消費税)は、ハワイ州政府 State of Hawaiiが課す間接税です。これは、商品やサービスの販売時に課税され、売上高の最小0.15%、最大4.00%が税率です。オアフ島でビジネスを行う場合、さらに0.5%が加算されます。対象となる取引General
Tourbillon Strategic Investments Fundは、2019年にセイシェルで設立されたGotham-Incというオフショアファンドを運用する会社が組成しているファンド(ETP)です。このファンドは株式のロングショート戦略で、マーケットニュートラルになるような値動きとなるような古典的な
Momentum Global Investment Management Limited (MGIM)のマーケットレポートは、私も毎週購読しています。その中でも、イランとイスラエルが直接やり合ったことから、号外のようなレポートまででています。ロシアとウクライナの比ではない影響がおこるかもしれない一大事で
State of Hawaii(ハワイ州政府)のDepartment of Commerce and Consumer Affairs Real Estate Branchの公式サイトを見てみると、ハワイ土地所有権の歴史と背景について説明されている文書がPDFであったので、ちょっと読み込んでみました。ハワイの土地所有権制度は、独特な歴
Deka Investment GmbHはドイツのフランクフルトに本拠地にもつ1999年に設立された運用会社です。もちろん、この会社は、1929年創業のドイツの有力銀行である、DekaBank Deutsche Girozentraleグループの運用部門子会社であることは名前からすぐおわかりになることでしょう。D
南アフリカのヨハネスブルグに拠点を構えるWisian Capitalも20年続くブティック運用会社の一つです。このファンド会社も、オフショア化させるのに、サンラム(Sanlam Asset Management (Ireland) Ltd)の手を借りて、アメリカドル建てのアイルランド籍に持ってきています。
1805年創業、日本にも進出しているスイス系大手運用会社のピクテ、Pictet Asset Management。日本の国内の銀行や証券会社で窓版されている投資信託は数えるほどしかありませんが、オフショア個人投資家が購入できるルクセンブルク籍のファンドなどで検索すると、それこそ数え
Natixis Investment Managersは、このブログでも月に1、2度は登場している、金融後進国の日本でもかなり有名になってきているフランスの大手上場運用会社ですが、その預かり資産はH2O Asset Managementの分の除いても、USD1,156Bもあるというのですからとてつもなく大きい
ハワイ州の不動産、特にコンドミニアムや木造戸建て住宅を2名またはそれ以上の共同名義で購入することは可能です。しかし、売買契約、登記、税金の面で、いくつかの注意点が存在します。1. 共同名義の種類と特徴ハワイ州では、主に以下の2種類の共同名義が利用できます。ジョ
INGグループの傘下に入ってからかれこれ数年が経過したとはいえ、そのブランド価値は依然として抜群です。それがノースカロライナ州シャーロットに本社を置き、USD406Bもの預かり資産を持つBaring Asset Management Limitedです。 カストディアンライフなどの完全装備のラッ
初心者から上級者まで!無料オンライン勉強会で最新グローバル経済情報と知識を深めよう!悪いインフレの脅威に立ち向かう!コロナ明けから続く供給制約、ウクライナ情勢による資源高、金利差拡大による円安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀
NEBA Financial Solutionsは2012年にシンガポールで設立された、仕組債の組成やイギリス不動産などを仲介している総合金融サービス会社です。IFAでもあるので、RL360をはじめ、Quilter (OMI)、Custodian Life、Friends Provident International、Aviva、Hansard Internationa
Momentum Global Investment Managementが運用するHarmony US Dollar Balanced Fund。昨日に続いて同じようなファンドオブファンズを取り上げたのは、グロース型とバランス型の違いを理解しておきたかったからです。日本では株式:債券=5:5なんてのが標準的ですが、この
Momentum Global Investment Managementが運用するHarmony US Dollar Growth Fund。もうそろそろ利食いのタイミング?なんて思いつつも、それでもアメリカや日本を中心に主要国の株式市場の調子がよいものですから、そのまま放置しっぱなしになっているグロース型です。もっ
アメリカと日本の木造住宅は、その構造や建築方法においていくつかの大きな違いがあります。構造ツーバイフォー工法 vs 在来軸組工法ツーバイフォー工法: アメリカで主流な工法で、2インチ×4インチの木材を縦横に組み合わせて壁や床、天井を作ります。耐震性と断熱性に優れ
前回からの続きです。では、実際にFPIで公開されている、ファンド会社別の取引休日をみてみましょう。AberdeenFund CodeName of FundDate of SuspensionP33R143Aberdeen Standard SICAV I All China Sustainable Equity (USD)Monday 12 February - Friday 16 February (Inclu
アメリカの戸建て住宅の売買におけるインスペクションの必要性と精度向上アメリカでは、住宅の売買においてインスペクション(第三者機関による住宅診断)は非常に重要です。これは、日本と異なり、売主側に瑕疵担保責任がないため、買主が自らの責任で購入する物件の状態を
金融庁が警告を発している、無登録で金融商品取引業を行う者は2010年から脈々と続いていて、古い名前をみても現存していない会社が殆どです。ただ、日本語で書いてあるサイトについて私が解説するまでもないので、今日の話題は、IFA発祥の国、金融先進国のイギリスの金融庁に
Friends Provident International Limitedが提供している、オフショアラップ口座のプレミアやゼニスといった商品は、直接現物ファンドに投資するのではなく、FPIが組成しているミラーファンドに投資をしています。ミラーファンドはFPIが公開しているミラーファンドリストに列
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イギリス領マン島に本社を構える保険会社系フレンズプロビデント。非常に便利なオフショアラップ口座なのですが、その口座保有者には以下のような郵便が来ているかもしれません。郵便を開けると、Dear Client, の後に、Automatic Exchange of Information (AEOI) self-certif
1908年にスコットランドのエディンバラで設立され、今ではGBP130Bもの預かり資産を有する、ベイリー・ギフォード、Baillie Gifford。今日はイギリスのオンショアファンドの運用からもってきました。ファンドマネージャー3名が顕名でアクティブ運用を行う、グローバル中小型
テキサス州下院委員会は、ゴールドとシルバー(以下、まとめて「貴金属」といいます)の州保有量に裏付けされた、独自のデジタル通貨を創設するという議案を策定しました。このデジタル通貨は、小売、卸売双方の商取引にも使用でき、また管理者となるTexas Bullion Depository
最近では日本で販売されている投資信託の中でもフィデリティのものは多くなってきました。しかし、オフショアの世界に行けば、数え切れない数あって、それが全てマザーファンドとして直接的に投資(ラップ口座経由ですが)できるのが海外投資家の最大のメリットです。では、
Purisima Global Total Returnというファンドがあります。クラスは3つあり、Class AのISIN がGB0031428351の最低投資額はGBP3Mとなっていて、個人投資家には一切手が出るものではありません。2002年4月スタート、ファンドサイズはGBP7Bもある巨大ファンドですが、ファンドマ
ロンドンに拠点をおく運用会社のPlatinum Capital Management Limitedは以前から何度か調査して記事にしてきてはいましたが、ここしばらくは間があいてました。ファンドのラインナップは充実しており、ユニークなコンセプトのものを多いので、決して無視できない存在なのです
1873年にロンドンで創業した、独立系の運用会社(1976年に会社は設立)、Stonehage Fleming Family & Partners Limitedは、イギリス国内では家族信託向けの大手の一角を守っており、世界各地に11か所のオフィスを展開してUSD75Bもの資産のアドバイスをし、運用会社としても
2001年にロンドンで創業した独立ブティック系(専門店のこと)のアクティブな運用会社、Rubrics Asset Management。こういったオフショアファンドのブログを日本語でかつ真面目に書いている人は世界でも、まず間違いなく私一人(日本語だから)なので、結局自分のブログ記事
私ももう10年以上行ってませんが、アメリカはイリノイ州のシカゴから北に向かって数十キロトライブしたところにウィートンという町があります。2015年に創業、ここを本拠地とする、運用会社Amplify Investments LLCは、ETFが十八番で、2016年に最初のファンドがローンチして
ということで、昨日の続きのイメージで今日もETF Managers Group LLCの組成するマリファナ関連株ETFのETFMG Alternative Harvest ETFのアメリカ限定バーションETFMG U.S. Alternative Harvest ETFについて取り上げます。 2021年3月スタートで、モーニングスター格付けはCate
合法マリファナ、医療用の大麻を製造している会社に投資をするETFがあるという話も日本でも知っているという方が多くなってきましたが、もちろんこのブログの読者ならそんあもの5年前くらいには当たり前の投資手法だよね、ということでしょう。今回はETF Managers Group LLC
南アフリカの上場大手運用会社の一角、Sanlam Investments。ただし、サンラムは保険会社が本業なので、組成しているファンド数はさほど多くなく(といっても数十ファンドはあります)、主要投資先に絞り込んでいる感じです。日本の中ではこのブログの読者の方だけにお馴染み
1792年にユニオンバンクとして創業した米上場大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。そんなアメリカで2番めに古い金融機関が組成しているETFを、日本語ではスパイダーETFと検索してみた
1997年に創業し、ケープタウンを中心に、ダーバン、ジョバーグに拠点を構え、オフショア用にダブリンにも進出を果たしている南アフリカの運用会社のOasis Group Holdings (Pty) Limited。旗艦ファンドは、創業当時から運用が続くグローバル株式のOasis Crescent Equity Fund
RAM Active Investmentsのファンドについては、最近頻度が少なくなっていたかもしれないと反省しています。ちょっと見ない間に会社のロゴまで変わってましたから。2007年にスイスで創業し、今ではチューリッヒ、ジュネーブに加えて、ルクセンブルク、ミラノの4か所に展開する
Algebris Investmentsのサイトを見ていて、ほぼオルタナティブ投資専業のヘッジファンド会社といいつつ、イタリアの株式のみにロングオンリーレバレッジなしで投資するファンドがあったのでつい取り上げたくなりました。Algebris Core Italy Fundです。Algebris Core Italy
Algebris Investmentsは、2006年にロンドンで創業の独立系運用会社(イタリアのミラノにも拠点進出、東京にも進出して日本の証券会社経由でベビーファンドも組成されています)、主にロングオンリーながら、ほぼオルタナティブ投資専業のヘッジファンド会社になっています。
Civitas Social Housing REITは2016年にロンドンで設立された、ロンドン証券取引所上場のクローズドエンドの不動産投資信託REITです。このリートは、イングランドとウェールズにある政府が管理する社会福祉住宅関連に投資しています。これには、ケアやサポートが必要な人が住
Invesco Global Investment Funds Limitedのファンドシリーズには、生保系ラップ口座を経由して購入できる、ルクセンブルク籍のオフショアファンドシリーズの中にユニークなテーマ株ファンドを数多く揃えています。秀逸なファンドが多いので、なるべくたくさん紹介すべく頑張
Roundhill InvestmentsまたはRoundhill Financials Inc,は2018年にアメリカのニューヨークにて、Yorkville Capital Managementでインベストメントマネージャーをしていた人がスピンアウトする形で設立された、テーマETFを専業とする小さな運用会社です。このブログでもこの会