概要ハワイ州のGeneral Excise Tax（一般消費税）は、ハワイ州政府 State of Hawaiiが課す間接税です。これは、商品やサービスの販売時に課税され、売上高の最小0.15%、最大4.00%が税率です。オアフ島でビジネスを行う場合、さらに0.5%が加算されます。対象となる取引General
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海外投資救済詐欺まで出現する始末 ニーズ有り情報無しという危険な状態に実投資家が真っ向勝負
2015年、来るべき国家財政危機、年金崩壊、そして円安に備えて正しいキャピタルフライト対策を。 富裕層向けでなくちょっと生活に、お金に、時間に、余裕のある余裕層向けです。 海外投資といえばまずHSBCの口座開設なんて高らかに謳う向きも多い中、筆者にしてみたらは？の10乗って感じです。メガバンク、外資系あわせて20年の銀行員キャリア持つ筆者が、有象無象の世界に正面から斬り込みます。
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ハワイ州におけるGeneral Excise Tax（消費税のような売上税のようなもの）
概要ハワイ州のGeneral Excise Tax（一般消費税）は、ハワイ州政府 State of Hawaiiが課す間接税です。これは、商品やサービスの販売時に課税され、売上高の最小0.15%、最大4.00%が税率です。オアフ島でビジネスを行う場合、さらに0.5%が加算されます。対象となる取引General
Tourbillon Strategic Investments Fundは、株式のヘッジファンドをデリバティブを組み合わせたもの
Tourbillon Strategic Investments Fundは、2019年にセイシェルで設立されたGotham-Incというオフショアファンドを運用する会社が組成しているファンド(ETP)です。このファンドは株式のロングショート戦略で、マーケットニュートラルになるような値動きとなるような古典的な
Israel Retaliates (イスラエルの報復)が与えるグローバル経済への影響 MGIMのレポートより
Momentum Global Investment Management Limited (MGIM)のマーケットレポートは、私も毎週購読しています。その中でも、イランとイスラエルが直接やり合ったことから、号外のようなレポートまででています。ロシアとウクライナの比ではない影響がおこるかもしれない一大事で
ハワイ土地所有権の歴史と背景 Department of Commerce and Consumer Affairs Real Estate Branchから見ると
State of Hawaii(ハワイ州政府)のDepartment of Commerce and Consumer Affairs Real Estate Branchの公式サイトを見てみると、ハワイ土地所有権の歴史と背景について説明されている文書がPDFであったので、ちょっと読み込んでみました。ハワイの土地所有権制度は、独特な歴
ドイツの名門銀行が未来のエネルギー問題解決に貢献する投資 Deka Future Energy ESG UCITS ETF
Deka Investment GmbHはドイツのフランクフルトに本拠地にもつ1999年に設立された運用会社です。もちろん、この会社は、1929年創業のドイツの有力銀行である、DekaBank Deutsche Girozentraleグループの運用部門子会社であることは名前からすぐおわかりになることでしょう。D
Wisian Capital South African Equity Fund 南アフリカ株式ファンドでアメリカドル建てのオフショアファンドは運用が継続しているか不明
南アフリカのヨハネスブルグに拠点を構えるWisian Capitalも20年続くブティック運用会社の一つです。このファンド会社も、オフショア化させるのに、サンラム（Sanlam Asset Management (Ireland) Ltd）の手を借りて、アメリカドル建てのアイルランド籍に持ってきています。
Pictet Water ピクテの水資源ファンド、も完全ボトムアップ型アプローチの株式テーマファンドの一種
1805年創業、日本にも進出しているスイス系大手運用会社のピクテ、Pictet Asset Management。日本の国内の銀行や証券会社で窓版されている投資信託は数えるほどしかありませんが、オフショア個人投資家が購入できるルクセンブルク籍のファンドなどで検索すると、それこそ数え
水問題への投資で未来を変える Thematics Water Fund
Natixis Investment Managersは、このブログでも月に1、2度は登場している、金融後進国の日本でもかなり有名になってきているフランスの大手上場運用会社ですが、その預かり資産はH2O Asset Managementの分の除いても、USD1,156Bもあるというのですからとてつもなく大きい
Owning Hawaii Property in Multiple Names: Advantages, Disadvantages, and Considerations
ハワイ州の不動産、特にコンドミニアムや木造戸建て住宅を2名またはそれ以上の共同名義で購入することは可能です。しかし、売買契約、登記、税金の面で、いくつかの注意点が存在します。1. 共同名義の種類と特徴ハワイ州では、主に以下の2種類の共同名義が利用できます。ジョ
名門ベアリングスの東ヨーロッパ株式市場への投資 Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund
INGグループの傘下に入ってからかれこれ数年が経過したとはいえ、そのブランド価値は依然として抜群です。それがノースカロライナ州シャーロットに本社を置き、USD406Bもの預かり資産を持つBaring Asset Management Limitedです。 カストディアンライフなどの完全装備のラッ
【日程変更】4月28日(金)19時00分～インフレ時代の資産防衛！海外投資・オフショア市場の最新情報で資産を守る
初心者から上級者まで！無料オンライン勉強会で最新グローバル経済情報と知識を深めよう！悪いインフレの脅威に立ち向かう！コロナ明けから続く供給制約、ウクライナ情勢による資源高、金利差拡大による円安など、近年の日本経済はインフレの脅威にさらされています。日本銀
NEBA Financial Solutions あらゆる仕組債を組成していて、投資家のリスク性向に合わせた金融商品が自らの相場観で選択できる
NEBA Financial Solutionsは2012年にシンガポールで設立された、仕組債の組成やイギリス不動産などを仲介している総合金融サービス会社です。IFAでもあるので、RL360をはじめ、Quilter (OMI)、Custodian Life、Friends Provident International、Aviva、Hansard Internationa
モーメンタムの分散投資完結ワンストップ型オフショアファンド 世界標準のバランス型とグロース型の違いを確かめておく Harmony US Dollar Balanced Fund
Momentum Global Investment Managementが運用するHarmony US Dollar Balanced Fund。昨日に続いて同じようなファンドオブファンズを取り上げたのは、グロース型とバランス型の違いを理解しておきたかったからです。日本では株式：債券＝5：5なんてのが標準的ですが、この
Harmony US Dollar Growth Fund モーメンタムの分散投資完結ワンストップ型オフショアファンド これさえあれば日本のファンドラップ 一任勘定なんて要らない
Momentum Global Investment Managementが運用するHarmony US Dollar Growth Fund。もうそろそろ利食いのタイミング？なんて思いつつも、それでもアメリカや日本を中心に主要国の株式市場の調子がよいものですから、そのまま放置しっぱなしになっているグロース型です。もっ
アメリカと日本の木造住宅は、その構造や建築方法においていくつかの大きな違いがあります。構造ツーバイフォー工法 vs 在来軸組工法ツーバイフォー工法: アメリカで主流な工法で、2インチ×4インチの木材を縦横に組み合わせて壁や床、天井を作ります。耐震性と断熱性に優れ
フレンズプロビデント ミラーファンド 実際のファンド会社別の取引休日は
前回からの続きです。では、実際にFPIで公開されている、ファンド会社別の取引休日をみてみましょう。AberdeenFund CodeName of FundDate of SuspensionP33R143Aberdeen Standard SICAV I All China Sustainable Equity (USD)Monday 12 February - Friday 16 February (Inclu
アメリカの戸建て住宅売買時のインスペクション なぜ必要で重要視されているのか
アメリカの戸建て住宅の売買におけるインスペクションの必要性と精度向上アメリカでは、住宅の売買においてインスペクション（第三者機関による住宅診断）は非常に重要です。これは、日本と異なり、売主側に瑕疵担保責任がないため、買主が自らの責任で購入する物件の状態を
金融庁の無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について というページはイギリス金融庁がお手本になっている様子
金融庁が警告を発している、無登録で金融商品取引業を行う者は2010年から脈々と続いていて、古い名前をみても現存していない会社が殆どです。ただ、日本語で書いてあるサイトについて私が解説するまでもないので、今日の話題は、IFA発祥の国、金融先進国のイギリスの金融庁に
フレンズプロビデントFPI Friends Provident International プレミアなどで投資するミラーファンドは365日いつでも取引できるわけではない
Friends Provident International Limitedが提供している、オフショアラップ口座のプレミアやゼニスといった商品は、直接現物ファンドに投資するのではなく、FPIが組成しているミラーファンドに投資をしています。ミラーファンドはFPIが公開しているミラーファンドリストに列
4月20日(土)10時30分～インフレ時代の資産防衛！海外投資・オフショア市場の最新情報で資産を守る
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Momentum Global Investment Managementが運用するHarmony US Dollar Growth Fund。もうそろそろ利食いのタイミング？なんて思いつつも、それでもアメリカや日本を中心に主要国の株式市場の調子がよいものですから、そのまま放置しっぱなしになっているグロース型です。もっ
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アメリカの戸建て住宅の売買におけるインスペクションの必要性と精度向上アメリカでは、住宅の売買においてインスペクション（第三者機関による住宅診断）は非常に重要です。これは、日本と異なり、売主側に瑕疵担保責任がないため、買主が自らの責任で購入する物件の状態を
金融庁が警告を発している、無登録で金融商品取引業を行う者は2010年から脈々と続いていて、古い名前をみても現存していない会社が殆どです。ただ、日本語で書いてあるサイトについて私が解説するまでもないので、今日の話題は、IFA発祥の国、金融先進国のイギリスの金融庁に
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イギリス領マン島に本社を構える保険会社系フレンズプロビデント。非常に便利なオフショアラップ口座なのですが、その口座保有者には以下のような郵便が来ているかもしれません。郵便を開けると、Dear Client, の後に、Automatic Exchange of Information (AEOI) self-certif
1908年にスコットランドのエディンバラで設立され、今ではGBP130Bもの預かり資産を有する、ベイリー・ギフォード、Baillie Gifford。今日はイギリスのオンショアファンドの運用からもってきました。ファンドマネージャー3名が顕名でアクティブ運用を行う、グローバル中小型
テキサス州下院委員会は、ゴールドとシルバー(以下、まとめて「貴金属」といいます)の州保有量に裏付けされた、独自のデジタル通貨を創設するという議案を策定しました。このデジタル通貨は、小売、卸売双方の商取引にも使用でき、また管理者となるTexas Bullion Depository
最近では日本で販売されている投資信託の中でもフィデリティのものは多くなってきました。しかし、オフショアの世界に行けば、数え切れない数あって、それが全てマザーファンドとして直接的に投資（ラップ口座経由ですが）できるのが海外投資家の最大のメリットです。では、
Purisima Global Total Returnというファンドがあります。クラスは3つあり、Class AのISIN がGB0031428351の最低投資額はGBP3Mとなっていて、個人投資家には一切手が出るものではありません。2002年4月スタート、ファンドサイズはGBP7Bもある巨大ファンドですが、ファンドマ
ロンドンに拠点をおく運用会社のPlatinum Capital Management Limitedは以前から何度か調査して記事にしてきてはいましたが、ここしばらくは間があいてました。ファンドのラインナップは充実しており、ユニークなコンセプトのものを多いので、決して無視できない存在なのです
1873年にロンドンで創業した、独立系の運用会社（1976年に会社は設立）、Stonehage Fleming Family & Partners Limitedは、イギリス国内では家族信託向けの大手の一角を守っており、世界各地に11か所のオフィスを展開してUSD75Bもの資産のアドバイスをし、運用会社としても
2001年にロンドンで創業した独立ブティック系（専門店のこと）のアクティブな運用会社、Rubrics Asset Management。こういったオフショアファンドのブログを日本語でかつ真面目に書いている人は世界でも、まず間違いなく私一人（日本語だから）なので、結局自分のブログ記事
私ももう10年以上行ってませんが、アメリカはイリノイ州のシカゴから北に向かって数十キロトライブしたところにウィートンという町があります。2015年に創業、ここを本拠地とする、運用会社Amplify Investments LLCは、ETFが十八番で、2016年に最初のファンドがローンチして
ということで、昨日の続きのイメージで今日もETF Managers Group LLCの組成するマリファナ関連株ETFのETFMG Alternative Harvest ETFのアメリカ限定バーションETFMG U.S. Alternative Harvest ETFについて取り上げます。 2021年3月スタートで、モーニングスター格付けはCate
合法マリファナ、医療用の大麻を製造している会社に投資をするETFがあるという話も日本でも知っているという方が多くなってきましたが、もちろんこのブログの読者ならそんあもの5年前くらいには当たり前の投資手法だよね、ということでしょう。今回はETF Managers Group LLC
南アフリカの上場大手運用会社の一角、Sanlam Investments。ただし、サンラムは保険会社が本業なので、組成しているファンド数はさほど多くなく（といっても数十ファンドはあります）、主要投資先に絞り込んでいる感じです。日本の中ではこのブログの読者の方だけにお馴染み
1792年にユニオンバンクとして創業した米上場大手運用会社ステート・ストリート、State Street Corporation。そのファンドなかのETFのシリーズ名をSPDR ETFと呼んでいます。そんなアメリカで2番めに古い金融機関が組成しているETFを、日本語ではスパイダーETFと検索してみた
1997年に創業し、ケープタウンを中心に、ダーバン、ジョバーグに拠点を構え、オフショア用にダブリンにも進出を果たしている南アフリカの運用会社のOasis Group Holdings (Pty) Limited。旗艦ファンドは、創業当時から運用が続くグローバル株式のOasis Crescent Equity Fund
RAM Active Investmentsのファンドについては、最近頻度が少なくなっていたかもしれないと反省しています。ちょっと見ない間に会社のロゴまで変わってましたから。2007年にスイスで創業し、今ではチューリッヒ、ジュネーブに加えて、ルクセンブルク、ミラノの4か所に展開する
Algebris Investmentsのサイトを見ていて、ほぼオルタナティブ投資専業のヘッジファンド会社といいつつ、イタリアの株式のみにロングオンリーレバレッジなしで投資するファンドがあったのでつい取り上げたくなりました。Algebris Core Italy Fundです。Algebris Core Italy
Algebris Investmentsは、2006年にロンドンで創業の独立系運用会社（イタリアのミラノにも拠点進出、東京にも進出して日本の証券会社経由でベビーファンドも組成されています）、主にロングオンリーながら、ほぼオルタナティブ投資専業のヘッジファンド会社になっています。
Civitas Social Housing REITは2016年にロンドンで設立された、ロンドン証券取引所上場のクローズドエンドの不動産投資信託REITです。このリートは、イングランドとウェールズにある政府が管理する社会福祉住宅関連に投資しています。これには、ケアやサポートが必要な人が住
Invesco Global Investment Funds Limitedのファンドシリーズには、生保系ラップ口座を経由して購入できる、ルクセンブルク籍のオフショアファンドシリーズの中にユニークなテーマ株ファンドを数多く揃えています。秀逸なファンドが多いので、なるべくたくさん紹介すべく頑張
Roundhill InvestmentsまたはRoundhill Financials Inc,は2018年にアメリカのニューヨークにて、Yorkville Capital Managementでインベストメントマネージャーをしていた人がスピンアウトする形で設立された、テーマETFを専業とする小さな運用会社です。このブログでもこの会
